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高山行快遞 - 高山行 2018年7月9日

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【高山行快遞】6068 : 概念好 後台勁!(高山行)(JUL 09)

2018-7-9 8:00:18


 
 
貿易戰進入埋身肉搏階段,跟中美貿易有貼身關係的股份還是先避為佳,中國為了進行大反擊,必更自強不息,其中教育股便有避險作用,近日大跌市亦已試真章,其中獲中國平安(2318

.HK)相中的睿見教育(6068.HK),更有長驅真進條件。

 
 
睿見在去年初以1.7元上市,剛好打正大灣區概念,期間更不斷併購,形成一去絕塵盛況,在基金將貨源大歸邊下,有利股價反覆上推,股價最高曾見7.5元,近日於6.6元前後打底,正好為下輪攻勢做好準備。

 

上市一年半後,好消息不斷,包括成功納入大摩指數股及港股通成員,業績亦大有交代,繼去年8月結財年錄2億元(人民幣.下同)後,今年2月結中期業績再錄1.45億元盈利,按年升35.15%,每股盈利0.07元,中期息0.032元,上年同期為0.024元。期內營業額5.92億元,按年升18.84%,反映毛利率加強,核心淨利潤更升34.8%。

 
集團已擺明車馬以併購大灣區學校為先行策略,併購項目都需錄盈利,內部回報率亦以雙位數為準,期望2018/19學年增速超過5萬人,學費加幅可望維持去年上升水平。

 
睿見更獲中國平安策略性貸款5億港元及購入兩年期可兌換債券,CB中40%會於到期日中,以最後90日均價八折被強制轉為新股,20%可按平安選擇兌換與否,另40%於到期日贖回,所得款項會用於收購2至3個潛在廣東省項目,最重是平安直接入股2至3億元,為一眾教育股中的最強支持後台。

 
睿見管理層在最新學年的目標,會分別於東莞、惠州、盤錦、濰坊、揭陽合共增8,000名學生,計及濰坊新收購學模,料共可增5萬名學生,花旗料可為2019年帶來平均3%學費收入增長,並上調其2019及2020年每股盈利預測分別4%及7%,以反映學生人數增加及較低稅率等因素。

 
睿見會透過收購、自建新校及擴容驅動業務增長,並以全技術學校為主,成為內地龐大教育市場先行者,為最佳避險類目,花旗以8.34港元為目標,有參考價值。

 
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