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2018年8月2日 星期四

金融High Tea - 陸羽仁 2018年8月2日

金融High Tea - 陸羽仁 2018年8月2日

中美埋牙掀陣痛
2018年08月02日
  外電喺上日美股交易時段爆料,話中美兩國官員正在傾密偈,為重開貿易談判摸底,美股借勢造好,不過美股收市後再傳消息,話美方為加強施壓迫中國談判,準備提高之前話要制裁2000億美元中國貨的關稅稅率,由原本加10%變成25%。消息一出,美股期

貨即回,人仔匯再插。

  隨後港股高開後回軟,午市跌勢加劇,指數大幅向下。美國官員放到消息滿天飛,市場人士聽到頭擰擰,感覺好似日本大導演黑澤明的猛片︰亂。

  內房股再受政策衝擊

  在外電爆料前,有政經猛人已經收到料,話北京正同美國摸緊底,估計未來幾個月會係頻繁接觸期。中美兩國互動,從時間上來說好正常,因為美國11月就進行中期選舉,O依家已經踏入八月,美國呢個時候仲唔出招等幾時。猛人認為兩國招來招往,有可能喺兩至三個月內達成協議,但就算傾出結果,內地都唔容易啃。美國佬呢次動真格,要畀顏色中國睇,中國可以還招的地方唔多,最後可能都要被迫接受,但代價唔會太細。作為挑戰老大的阿二,只能夠臥薪嘗膽一味忍,否則日子更不好過。

  如果按照猛人所收的料,美國O依家放出消息,話不排除提高關稅稅率,係為談判增加籌碼施壓。中國方面則暫時無乜具體回應,美國目前實力仍然遠超中國,喺咁嘅環境低調,可能係最好的應對方法。由於中美貿易關係仍然處於不穩定狀態,就算話談判重開,都唔代表有好結果。美國自特朗普上台,打出「美國優先」旗號後,國際關係變得超現實,有點重回昔日西部牛仔色彩,一有唔妥就鬥拔槍,任何協定都好脆弱,相信直至搵到新的利益平衡點前,呢個狀況都唔會改變。

  市場對好消息偏向審慎,對壞消息反映強烈,美國加強施壓,引發中港股市再出現強烈陣痛。內地股市全線回調,上證指數收報2824點,跌51點,跌1.8%。港股早段上升,但午市開始轉跌,最多下跌超過300點,恒指收報28340點,跌242點,跌0.9%,跌幅少過內地;國企指數收報10973點,下滑51點,成交904億元。雖然指數尾市跌幅略為收窄,但唔肯定係咪托沽。美國科網股回勇,騰訊(700) 一度略為反彈,但午市再跌,收市微挫0.2元,收報355元。

  昨日重災區係內房。板塊下調跌嘅解釋,係深圳市政府發佈樓市新政,進一步加強房地產調控,觸動內房A股跌勢。根據規定,深圳暫停企業單位、社會組織等法人單位購買商品住房;個人、企事業單位或社會組織等法人單位,新購買商務公寓,自取得不動產權登記證書之日起五年內禁止轉讓;居民家庭新購買商品住房的,自取得不動產權利證書之日起三年內禁止轉讓。喺消息衝擊下,作風愈進取的股份跌得愈甘,好似融創中國(1918) 急挫逾9%,收報23.15元;碧桂園(2007) 都跌6.6%,二、三線的新城控股(1030) 插咗近10%;龍光地產(3380) 挫6.4%。

  維他奶爆炒網購概念
  喺弱市中,維他奶(345) 急爆5%報29.45元。佢喺內地的網購業務增長迅速,成為內地消費概念,喺高增長憧憬下,市盈率炒到去53倍,市值超過300億元,但內地市場咁大,炒作起嚟想像空間可以好大。另一隻同得仕(518) 準備賣廠刺激股價急升18%,報83仙。同得仕近年生意虧蝕,但市值不足四億元,管理層披露得賣廠,相信已經好事近,博短炒宜等佢回落先至郁手。

  陸羽仁
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