《大行報告》大摩：恆生下半年經營可能較困難 「減持」看87元
2012-07-31 14:50:31
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摩根士丹利表示，恆生<00011.HK>上半年盈利93億元，高於該行預期之89億元。核心業務大致符合預期，但交易及保險遠優於預期。下半年會較困難，因為淨息差受壓及管理層對興業銀行重估會計處理。目標價由80元上調至87元。現價估值高，今年預測市盈率12倍，市賬率2.3倍；不過調整興業銀行後，市盈率14.5倍，市賬率3.2倍。評級「減持」(ad/a)
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