《大行報告》摩通降信義玻璃(00868.HK)目標價至9.8元 評級「增持」
2013-11-26 11:22:47
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摩通發表研究報告指,信義玻璃(00868.HK)-0.160 (1.876%)
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報告提到,分拆太陽能玻璃業務,反映建立獨立公司去迎接內地未來太陽能發電裝置大增具有急切性,因內地於8月宣布新的太陽能補貼方案。同時,分拆信義光能亦能令信義玻璃的電動玻璃、浮法玻璃及其他業務擴張能獲取更佳財政融資。
該行估計,因缺少太陽能業務的貢獻,將信義玻璃2014年盈利預測調低13.1%。下調後的目標價意味預測市盈率為11.1倍,惟未包括信義玻璃股東獲分派信義光能的價值。(ph/t)
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