何車500:買澳博發新年財
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■濠賭股已跌了很多,值博率升,可留意蘇樹輝任行政總裁的澳博控股。 資料圖片
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以六十六倍甚至九十九倍PE買入濠賭股,結局當然哀哉。跌至現價個別濠賭股倒有一博價值,望發新年財,今日推介澳博控股(880)澳博現價10.72元,市值六百二十六億元,只及金沙(1928)的22%,澳娛持53.93%。
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1)個別證券商預期澳門博彩數字下半年復蘇,推薦短期吸納濠賭股。彭博統計,月初至今共有十二家大行出報告評述澳博,設目標價最高22.70元(Jefferies),最低9元(招商證券),平均16.54元,較現價高出54%。
2)澳博二○一三年(十二月年結)盈利77.06億元,彭博預測去年降至70.13億元,今年降至64.81億元。現價往績PE7.7倍,去年8.6倍今年9.5倍;近五年平均18.1倍。同業全年預期平均13.8倍,澳博較同業折讓31%。
3)澳博去年中持淨現金二百四十八億元(公司市值的40%)。市值減現金,核心業務PE僅七倍。
★澳博目標價15.40元(去年十一月底價位),上升空間44%。
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