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2015年2月18日 星期三

魚樂無窮 - 唐牛 2015年2月18日

魚樂無窮 - 唐牛 2015年2月18日


魚樂無窮:專業旅運馬年食尾糊


■專業旅運期內原地踏步,落後得離譜,有權喺馬年食尾糊。 資料圖片



東瀛遊(6882)舊年十一月底上市,至今累積升幅42%,同業專業旅運(1235)期內原地踏步,落後得離譜,有權喺馬年食尾糊。

專業旅運舊年十一月中曾高見1.22元,因業績倒退遭逢大洗倉,跌至0.77元始喘穩,累挫37%。公司截至舊年九月底止中期賺一千六百一十六萬銀,按年倒退22%,成為腳仔軟原因,但現價年度化市盈率只得十四倍,東瀛遊預測市盈率十五倍,專業旅運唔輸蝕。業績報告指倒退其中一個主要原因係日圓貶值影響稍減,要留意嘅係,日圓喺舊年底再急挫,由七算變六算,十個香港人,有九個半都話要去日本一趟,嚟緊截至三月底止全年業績,絕對有睇頭。公司正收購深圳順風旅行社55%股權,落實後勢成為另一增長引擎,前景有保證。

大股東高偉明今年初曾增持公司股份,作價約0.83元,可視會底線,望番轉頭,舊年十數次增持,講緊全部係一蚊樓上,現價0.96元入場,屬安全範圍。

又公司最新市值只得4.9億銀,兼有1.6億淨現金,大股東持貨七成樓上,有齊近期熱炒主題--殼股嘅條件。驚坐貨輸機會成本?有埋四厘幾息打底,細心到呢。估值、前景、概念俱吸引,炒番上六億市值,都有22%水位,有排未到殼價嘅門檻。

唐牛
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唐牛
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