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2013年11月11日 星期一

對沖國度 - 黃國英 2013年11月11日

對沖國度 - 黃國英 2013年11月11日



道指
要緊貼市場節奏談何容易,自己近期心態也改為以防守為先,保住某一點水位,才再吼機會重新進攻,周四晚減倉之後,暫時不會特別進取。

戰友周五感到十分困惑,五月份收水概念初現,就是濠賭股及互聯網股開始騰飛之時,到現在又講收水,這些股票偏偏又首當其衝,選股如何可以再有章法?

在息口預期上升的環境中,市場一定追求有增長的公司,這一點不用懷疑,只不過經歷半年升幅之後,這些股票獲利盤堆積如山,短期才如此表現而已。上周五晚市場氣氛已經回穩,要就此勁升卻有極大的難度,最大機會又是股份繼續兩極化發展。

高息股短期冇運行
高息股短期內會冇運行,事實上周五睌美股中這個板塊是無力反攻。高估值的互聯網股暫時也不易重拾升軌,長遠仍然是好,短?牛氣卻已打了一個大折扣,參考美股,這些股票回升力度一般而已。

此刻最受歡迎的,是業務可望隨著歐美經濟復甦而平穩增長、但估值又不會太貴的傳統公司,可惜就算執住這個選股原則,在香港也欠缺選擇,出口板塊有能力的代表買少見少,而且一早已經進駐,基本上要變陣的話,是惟有再減香港股票的比重,去換入更多這一類的美國股票。即是減少博中國復甦,繼續跟風追歐美,換一個較高的成功率。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)
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