《大行報告》花旗升海爾(01169.HK)目標價至25.6元 評級「買入」
2013-12-10 12:32:26
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花旗相信，海爾(01169.HK)+1.850 (8.789%)
沽空$8.25百萬;比率1.834%與阿里巴巴的戰略合作，能多重擴展海爾在鄉鎮地區的電子商務物流市場規模。該行重申對海爾的正面看法，並相應物流業務增長及EBIT利潤率改善的預期，將其2014-15年盈利預期上調3%-9%，目標價由16.7元大幅上調至25.6元，評級「買入」，並將其列為中型企業的其中一家首選。 該行認為，物流及電子商務將在2014年成為海爾渠道綜合服務(ICS)的兩大主要增長動力，因集團計劃投入近10億元人民幣發展其物流能力，並在未來兩、三年間，將第三方托運比例由現時的30%增加至50%。該行相信，兩者合作有助打破目前物流業在三線以下城市的主要發展瓶頸。(bi/a)
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