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2013年12月10日 星期二

大行報告 2013年12月10日

大行報告 2013年12月10日

《大行報告》花旗升海爾(01169.HK)目標價至25.6元 評級「買入」
2013-12-10 12:32:26



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花旗相信,海爾(01169.HK)+1.850 (8.789%)沽空$8.25百萬;比率1.834%與阿里巴巴的戰略合作,能多重擴展海爾在鄉鎮地區的電子商務物流市場規模。該行重申對海爾的正面看法,並相應物流業務增長及EBIT利潤率改善的預期,將其2014-15年盈利預期上調3%-9%,目標價由16.7元大幅上調至25.6元,評級「買入」,並將其列為中型企業的其中一家首選。

該行認為,物流及電子商務將在2014年成為海爾渠道綜合服務(ICS)的兩大主要增長動力,因集團計劃投入近10億元人民幣發展其物流能力,並在未來兩、三年間,將第三方托運比例由現時的30%增加至50%。該行相信,兩者合作有助打破目前物流業在三線以下城市的主要發展瓶頸。(bi/a)

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