《大行報告》摩通:新世界(00017.HK)售CSL升盈利 精簡架構積極
2013-12-23 11:24:26
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摩根大通發表研究報告表示就,香港電訊(06823.HK)-0.200 (2.639%)
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摩通指,新世界發展目前盈利預測為62.94億元,該行認為,以44億元出售23.6%股權,高於該行對CSL的資產淨值評估(原預期此業務的NAV為32.54億元或每股0.52元),料特殊收益將提升集團2014財年的盈利收入。摩通認為,集團近年持續分拆及出售其他業務,可以專注發展物業,有助加強市場信心。
該行表示,新世界現時估值有53%折讓,為發展商中最具有吸引力,惟卻缺乏催化劑,維持評級「中性」,同時維持對地產行業的負面看法。(hi/w)
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