降準鬥資金外流
2018/04/18 09:05:44
網誌分類: 經濟
阿爺降存款準備金率釋放4000億人仔流動性，將是今日港股新主題。而美企業績亮麗，帶動美股第二日造好，杜指昨日升213點，收報24786點，升幅0.8%，標普升1.1%，納指表現最好，升1.7%。
高盛、Netflix
、聯合醫療及強生等美企公布的季度業績都好過預期，股價造好，提振市場氣氛，美股全面造好，標普500指數11個板塊，除了金融股較弱，微跌不足0.1%，其餘10個板塊都向上，特別係科技板塊，升超過2%，領漲大市。
昨日推動大市的火車頭係Netflix，Netflix週一收市後公布業績，上季新訂戶增長遠超預期，美國增加超過兩百萬，國際用戶則增加740萬，較去年大增50%。美國券商Canaccord Genuity的分析師預期，到2020年底，Netflix用戶會再增加7000萬戶，昨日有多過20家券商上調Netflix的目標價，Netflix股價昨日大噴發，大升9.2%至336.06美元，市值一日大升超過122億美元。Netflix大漲亦帶動美國幾大科技巨頭顯著造好，Facebook升2.3%，亞馬遜升4.3%，蘋果升1.4%，谷歌母公司Alphebat升3.5%。科技股衰咗一排，在搵借口反彈。
由於阿爺降準都是大事，港股今日將借勢反彈，最受惠的是內銀股，旁及其他國企股。另外因為美國科技股升，香港科技股亦將跟炒。但地產股就唔會咁好彈力，因為金管局還在大力接錢。
金管局今日半夜在紐約交易時段再在市場承接港元沽盤，買入51.02億港元，這是局方近一星期以來第九度入市，累計買入逾336億港元，香港銀行體系結餘於本周四降至1461.51億港元，下降速度都好快。金管局在昨日已3度入市，半夜買入57.7億，傍晚買入33.76億，晚上再買62.01億，即係一日已買了153.47億。由於今日半夜又和上日一樣買了50多億，顯示港元流失的勢頭暫未放慢。若繼續日日流走百多億，加息會比預期更快出現。雖然阿爺降準主要不是為了香港，但降準利好中資股，要睇睇大陸降準剌激股市，會否減慢港元資金外流。
睇番中美貿易紏紛。特朗普在Twitter上話「永遠不要說攻打敘利亞，可能會好快，也可能不會好快」結果話口未完，就聯合英法用飛彈攻擊敘利亞；特朗普說和習大大是好朋友，美國不會和中國打貿易戰，當大家以為中美貿易戰可可能已經打完，美國週一就突然向中國出招，美國商務部宣布，禁止中國電訊設備生產商中興通訊向美國企業購買敏感科技及零件，理由係中興通訊在違反美國對伊朗的制裁規定上，屢次作出不實陳述。
事實上，中興通訊因同樣的指控，在2016年被美國禁止出口禁令，中興通訊在2017年認罪，最後和解並支付12億美元罰金，兼要裁走了3000名員工。勢估不到，美國再故技重施，今次的「懲罰」更重，禁運時間長達7年至2025年3月13日。與此同時，英國主要的網絡安全公司亦表示，他們已經通知英國電訊行業的機構，就他們使用中興公司的器材發出警告。
中興通訊係繼華為之後第二大的中國通通設備製造商，業務主要三大辮，包括基站、光通信和手機，大部份的零部件基本上都可以自給自足，但要命的芯片卻掌握在別人手裡---包括高通、博通、微軟、intel、美光等美國公司的手裡，這就像蛇一樣，被美國人打在七寸之上。
正如我此前提過，美國已經講明，對中國的貿易制，主要是針對中國的「中國製造2025」，以防對美國經濟造成影響，估計美國今次針對的是中興通訊，下一個目標就是華為，而且美國人一旦行動，華為一樣死，主要原國係華為和中興通訊以至中國的其他高科技行業，它們對美國零部件有一定的依賴性，單係華為和中興通訊，2016年就向美國進口了6.3億美元的零部件，而且越買越多，到2017年已經升上8.69億美元，美國部件佔中興通訊的供應達到34%。
2017年全球移動設備市場中興通訊佔了13%；華為佔28%；愛立信27%；而諾基亞23%。市場原本估計5G通訊也將由這四大公司主導，而市佔率預計為華為43%，諾基亞及愛立信各佔23%，而中興通訊佔9%，中國兩家公司佔了全球市場50%，這還得了，美國就先打殘中興通訊，下個目標就係華為。當然，中美雙方中間還有一段談判時間，還要等等。中港股市昨日就受到手機設備股的拖累而下跌，反彈之後，仍有壓力。而中興在港停牌，在美國ADR就大跌28%。
陸羽仁
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