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2018年4月18日 星期三

陸羽仁 BLOG 2018年4月18日

陸羽仁 BLOG 2018年4月18日

降準鬥資金外流
2018/04/18 09:05:44
網誌分類: 經濟
阿爺降存款準備金率釋放4000億人仔流動性,將是今日港股新主題。而美企業績亮麗,帶動美股第二日造好,杜指昨日升213點,收報24786點,升幅0.8%,標普升1.1%,納指表現最好,升1.7%。

高盛、Netflix

、聯合醫療及強生等美企公布的季度業績都好過預期,股價造好,提振市場氣氛,美股全面造好,標普500指數11個板塊,除了金融股較弱,微跌不足0.1%,其餘10個板塊都向上,特別係科技板塊,升超過2%,領漲大市。

昨日推動大市的火車頭係Netflix,Netflix週一收市後公布業績,上季新訂戶增長遠超預期,美國增加超過兩百萬,國際用戶則增加740萬,較去年大增50%。美國券商Canaccord Genuity的分析師預期,到2020年底,Netflix用戶會再增加7000萬戶,昨日有多過20家券商上調Netflix的目標價,Netflix股價昨日大噴發,大升9.2%至336.06美元,市值一日大升超過122億美元。Netflix大漲亦帶動美國幾大科技巨頭顯著造好,Facebook升2.3%,亞馬遜升4.3%,蘋果升1.4%,谷歌母公司Alphebat升3.5%。科技股衰咗一排,在搵借口反彈。

由於阿爺降準都是大事,港股今日將借勢反彈,最受惠的是內銀股,旁及其他國企股。另外因為美國科技股升,香港科技股亦將跟炒。但地產股就唔會咁好彈力,因為金管局還在大力接錢。

金管局今日半夜在紐約交易時段再在市場承接港元沽盤,買入51.02億港元,這是局方近一星期以來第九度入市,累計買入逾336億港元,香港銀行體系結餘於本周四降至1461.51億港元,下降速度都好快。金管局在昨日已3度入市,半夜買入57.7億,傍晚買入33.76億,晚上再買62.01億,即係一日已買了153.47億。由於今日半夜又和上日一樣買了50多億,顯示港元流失的勢頭暫未放慢。若繼續日日流走百多億,加息會比預期更快出現。雖然阿爺降準主要不是為了香港,但降準利好中資股,要睇睇大陸降準剌激股市,會否減慢港元資金外流。

睇番中美貿易紏紛。特朗普在Twitter上話「永遠不要說攻打敘利亞,可能會好快,也可能不會好快」結果話口未完,就聯合英法用飛彈攻擊敘利亞;特朗普說和習大大是好朋友,美國不會和中國打貿易戰,當大家以為中美貿易戰可可能已經打完,美國週一就突然向中國出招,美國商務部宣布,禁止中國電訊設備生產商中興通訊向美國企業購買敏感科技及零件,理由係中興通訊在違反美國對伊朗的制裁規定上,屢次作出不實陳述。

事實上,中興通訊因同樣的指控,在2016年被美國禁止出口禁令,中興通訊在2017年認罪,最後和解並支付12億美元罰金,兼要裁走了3000名員工。勢估不到,美國再故技重施,今次的「懲罰」更重,禁運時間長達7年至2025年3月13日。與此同時,英國主要的網絡安全公司亦表示,他們已經通知英國電訊行業的機構,就他們使用中興公司的器材發出警告。

中興通訊係繼華為之後第二大的中國通通設備製造商,業務主要三大辮,包括基站、光通信和手機,大部份的零部件基本上都可以自給自足,但要命的芯片卻掌握在別人手裡---包括高通、博通、微軟、intel、美光等美國公司的手裡,這就像蛇一樣,被美國人打在七寸之上。

正如我此前提過,美國已經講明,對中國的貿易制,主要是針對中國的「中國製造2025」,以防對美國經濟造成影響,估計美國今次針對的是中興通訊,下一個目標就是華為,而且美國人一旦行動,華為一樣死,主要原國係華為和中興通訊以至中國的其他高科技行業,它們對美國零部件有一定的依賴性,單係華為和中興通訊,2016年就向美國進口了6.3億美元的零部件,而且越買越多,到2017年已經升上8.69億美元,美國部件佔中興通訊的供應達到34%。

2017年全球移動設備市場中興通訊佔了13%;華為佔28%;愛立信27%;而諾基亞23%。市場原本估計5G通訊也將由這四大公司主導,而市佔率預計為華為43%,諾基亞及愛立信各佔23%,而中興通訊佔9%,中國兩家公司佔了全球市場50%,這還得了,美國就先打殘中興通訊,下個目標就係華為。當然,中美雙方中間還有一段談判時間,還要等等。中港股市昨日就受到手機設備股的拖累而下跌,反彈之後,仍有壓力。而中興在港停牌,在美國ADR就大跌28%。

陸羽仁
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