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2021年8月19日 星期四

士佳說 - 張士佳 2021年8月19日



士佳說 - 張士佳 2021年8月19日


【#士佳說 】張士佳:識炒梗係炒異動股
【#士佳說 】張士佳:識炒梗係炒異動股


尋日A股市喘穩,港股有幸守到我講嘅位,但幾日跌成千點後先有小小反彈,上試26000點又不果,初步睇反彈又冇乜力,有點高不成低不就,睇多兩日先至算。

騰訊#700收市後公布上半年純利按年升13%業績吾差,但在多次監管下,業績表現已相對重要性降低了。整體來看,業績是交到功課,上季經調整盈利按年升13%,優於預期。因為本來去年同年屬疫情時期的高基數,大家都未有太高預期。當中以遊戲的表現算是有小小驚喜,收入按年仍升12%。

所以昨晚公布業績後,ADR的反應是利好的。不過,大家對騰訊都是高速增長的印象,查實本季按季的收入增長僅是2%,連同上季的按季增長也只是1.22%,今次手遊的按季表現更是再次負數。而且今次的政策調整較上次只有手遊業務的全面,可算是無孔不入,影響較深。

今次的業績公布後的反彈,可能只是焦點上的轉移,暫忘卻監管問題,但是在經營阻力加劇,騰訊的增長性相信已大大降低,在sun channel 三個月前$6xx我已經講,佢以前係咁買嘢,如果冇辦法分拆上市,就沒法回歸舊時的高增長,Pe就太貴,結果真係跌到現時的20多倍PE,現在只能算是fair了。

#175 亦都出咗業績,上半年盈利按年僅升4%,如撇除以股份付款的員工成本,盈利數字會變為按年升31%,市場受落,所以有些反彈,儘管公司已表明完成全年銷售目標「機會減低」,整體業績表現比市場想像嘅好,所以彈少少,下半年相信芯片的問題仍是公司增長的最大挑戰,但我仍維持佢上落市嘅預測。

券商及保險等金融股帶動托住大市,內地券商爆升有點奇怪,好多人都唔知升嘅原因,除咗內地每日成交過萬億,仲要睇埋關於劵商持有的基金公司,其大賺使市場人士憧憬券商收入增加,好多A股卷商同時升停板,加上美國證監會已經收緊了中概股上市的條件,中概股回流都對劵商有利,既然388就收到大行嘅沮咒,大家將熱情投到內地券商股身上。

抽水儲能概念股#1133大升,兩日前中綠崩lego訊號爆升(大家應該明白點解小弟三日前一話開班,瞬間爆滿,要開埋今年最後一班,唔好誤會我而家叫您報讀,我只係提你想學,只能Standby明年了)#1133買入時都唔知道咩故仔, 後來睇吓原來6月28日,金沙江白鶴灘水電站首批機組正式投產發電,計畫於2022年7月實現全部機組投產發電,而#1133哈電集團、#1072東方電氣集團分別承擔白鶴灘水電站右岸、左岸發電機組生產製造,兩日升四成,都唔好話港股冇嘢炒。


當中東方電氣#1072仲有雙重概念,之前同在sun channel同大家講過佢都有氫氣,而其他氫氣股#189 東岳及# 3899中集安瑞科走勢不太差,但#1072升咗咁多唔追,反而仍在底部的#2338 濰柴動力,值得望多兩眼,蠢蠢欲動,睇吓幾時升;同時間亦留意同燃氣股走強,#135 昆侖能源破頂, 而gap up 的港華燃氣#1083 都有機會,其中期按年增長三成,喺呢啲市況反而小注買落等得比較安心。

仲有幾隻異動股及板塊,睇下聽日做sun channel講唔講到。

士佳說 - 張士佳 舊文
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