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2024年6月27日 星期四

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年6月27日



鮮股落鑊 - 聞風至 2024年6月27日


聞風至 - 蒙牛低位反彈要跟 | 鮮股落鑊


美股3大指數個別發展,港股則繼續窄幅上落,全日於18000關附近爭持,高低波幅僅222點。大市低開138點,報17934點,惟此已是全日低位;其後穩步回升,一度倒升84點,見18156點;全日收報18089點,微升17點,成交金額951億元。 

  蒙牛乳業(2319)與蜜雪冰城達成戰略合作,合作範疇包括品牌打造、產品研發、市場開發、用戶拓展、鏈條強化、材料供應等方面,可謂相當全面的一次合作。 從昨日成交來看,蒙牛反彈近5%,創逾10日高,有勢組織反彈升浪,短線要留意15元阻力,成功突破的話下站可望挑戰17.5元阻力。 

夥蜜雪冰城戰略合作
  於2023年12月底,蒙牛於內地共設有45個生產基地,並在印尼設有2個、澳洲設有2個、菲律賓有1個、新西蘭設有1個,年產能合共為1404萬噸。

  內地人口雖然多,但乳製品消費量只得全球人均三分之一水平,並有報道指出,約有98.8%老人乳品攝取量遠未達標。如何尋找突破點是關鍵之一,而蜜雪冰城是內地最大茶飲店品牌之一,2023年擁有3.6萬間門店,其中逾99.8%為加盟門店。 

  除了茶飲之外,蜜雪冰城亦以新鮮雪糕作為賣點之一,據聯交所上載的招股文件顯示,其於去年首9個月共賣出58億杯茶飲,是目前內地第一、全球第二的現製飲品企業。 

  2022年蜜雪冰城採購奶粉量達2.1萬噸,由此可見,蜜雪冰城這類茶飲店或成為內地提升乳製品消費量關鍵之一。另一方面,內地正推動「學生飲用牛奶計劃」,希望透過該計劃在課間向在校中小學生提供一份優質牛奶,以提高他們的身體素質,並培養他們合理的膳食習慣。 

  數據顯示,截至2023年底,全國學生飲用奶在校日均供應量從2001年的50萬份,增長到2023年的2775萬份,其中結合營養改善計劃供應佔比46%。 

  蒙牛目前市盈率僅約11倍,現價股息率約3.66厘。雖然蒙牛不算是純正國企,但中糧系持股達23.15%,去年派息比率亦由此前的30%提升至40%,反映國企改革風氣亦正影響蒙牛增加派息。因此該股有望同時受惠乳製品消費量提升,以及國企改革所帶來的正面作用。

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