大茶飯│LVMH間接帶起新消費股（青冰）
大茶飯│LVMH間接帶起新消費股（青冰）
LVMH在歐洲時間周二收市後公佈季度收入，第三季收入182.8億歐元，略比預期多，而主力的時裝及
皮革用品，雖然按年仍倒退2%，但已比預期的倒退3.5%好，酒類產品原本市場預期是倒退3.18%，最終竟錄得1%的增長，所以整體來說第三季數據普遍勝預期，加上公司股價今年大幅跑輸大市，截至周二仍然要跌16%，一個靚數加上挾空倉，翌日一舉反彈了12%。
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而最令公司振奮的，是管理層提到第三季亞洲收入有2%增長，遠超預期的倒退3.6%，CFO仲講咗句中國業務在第三季雖仍有挑戰，但業績已轉好，別少看這寥寥幾句，因為LVMH近年股價積弱，很大程度是內地經濟不景，消費力大減所影響，如現時最差的情況已過去，公司可能會重拾增長動力。
而這句對中國業務轉好的評論，刺激了奢侈品同業Kering、Dior及Richemont的股價，同時帶起了在港的奢侈品股，Prada（1913）及新秀麗（1910）在周三分別升8%及4%，青冰更懷疑蝴蝶效應擴散到新舊內需股，因為老外也說中國業務轉好，其他消費品的情況也不會太差，久沉的新消費股如毛戈平（1318）、老鋪黃金（6181）、布魯可（325）及龍頭泡泡瑪特（9992），周三的升幅介乎4至10%，而且成交也大增。
今年A股市場暢旺，本來市場也預期會刺激國慶中秋長假期的消費，但長假返來之後，消費數據並未見到爆發性增長，澳門賭收在長假的最後幾天更不如前，令市場對消費市場的熱切期待冷卻，想不到最後能帶起消費股的，不是國內的出遊或其他消費數據，而是老外的一句「中國市場轉好」的評論。
下周內地將公佈官方9月份的零售銷售數字，如數字跟LVMH管理層所說的吻合，一眾近月被遺忘的新消費股值得重新關注，別忘了這堆股份正是中美貿易紛爭時最好炒的股份，只是近月中美蜜月期開始後資金重投科技股，逐漸被冷落而已，近日雙方又再次嘈交，或許做就新消費股搶回焦點也未定。
青冰
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