《大行報告》摩通升金沙中國(01928.HK)目標價至62元 評級「增持」
2013-10-21 11:01:57
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摩根大通表示，金沙中國(01928.HK)+1.900 (3.276%)
沽空$2.28億;比率11.614%第三季非博彩收入及毛利率增長強勁，故期內經調整物業EBITDA勝該行預期；目前股份估值未算過高，為2014年盈測的19倍，股息率4厘及約24%盈利增長，繼續成為該行的行業首選，目標價由59.5元升至62元。 期內貴賓客直接投碼的數目增加，於整體貴賓廳轉碼金額的佔比，由17%按季升至21%；非轉碼入箱金額亦按季增長20%，估計主因中場的贏款率有所下降。
該行表示，「巴黎人」項目計劃於2015年底前開幕，目前進度較預期理想；金沙城中心(SCC)新設的中場賭檯區，將有約75張中場賭檯，可吸引更多高端中場客。(ce/a)
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