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2024年5月27日 星期一

實力股起底 - 利貞 2024年5月27日

實力股起底 - 利貞 2024年5月27日


利貞 - 小米力擴電動車產能 | 實力股起底


  小米集團(1810)首季業績令人滿意,其中經調整淨利潤64.91億元,按年升幅100.8%,遠勝市場預期。集團的SU7車廠將自3月起由單班制改雙班生產,目標是全年交付12萬輛,而早前曾定下的今年交付目標為10萬輛。看好集團產能正在全線

提速,支持今年收入增幅強勁,直接推動盈利。建議可於17.7元買入,中長線目標價23.5元。小米集團上周五收報18.3元,跌0.64元,跌幅3.38%。

  小米首季業績表現強勁,智能手機、AIoT、互聯網業務均實現出色收入增長和利潤率回升,成為盈利大幅增長主要驅動力。而電動車業務可望帶來長期穩定收入。集團旗下新款電動車已取得早期定單成功,預計第2季開始可為集團帶來收入和毛利貢獻。此外,集團有意在今年重新開啟新零售再拓展戰略,未來3年在內地再拓展1萬間小米之家店面;並計劃在海外也實現新零售拓展,複製內地模式,加快海外非手機產品銷售增長。

  集團首款智能電動車SU7,截至5月15日累計交付達1萬輛,目標在6月單月交付量超過1萬輛新車。有內媒報道,SU7定單量持續高漲下,全年新車交付目標將增至12萬輛。

  小米集團截至2024年3月底止首季業績,錄得營業額755.07億元(人民幣,下同),按年升27%;純利41.82億元,按年跌0.5%。每股盈利0.17元。經調整淨利潤64.91億元,按年升100.8%,遠勝市場預期。集團毛利率達22.3%,按年提升2.8個百分點。期內,智能手機業務收入465億元,按年增長32.9%;全球智能手機出貨量達到4060萬部,按年增長33.7%。

  IoT與生活消費產品業務收入204億元,按年增長21%,分部業務毛利率達19.9%,創歷史新高,按年大幅提升4.1個百分點。期內,集團研發支出達到52億元,按年增長25.4%。截至2024年3月底,公司研發人員數達到17421人,佔員工總數49.2%。此外,截至今年3月31日,集團已在全球獲得逾3.9萬件專利。

利貞
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