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2013年9月7日 星期六

大行報告 2013年9月7日

大行報告 2013年9月7日

《大行報告》花旗升中海油(00883.HK)目標價至19.3元 評級「買入」(更正)

2013-09-06 16:38:36



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花旗指出,重申對中海油(00883.HK)「買入」的投資評級,同時上調目標價,由15元升至19.3元,此基於預測2013年市盈率10.3倍。該行稱,中海油來自尼日利亞深水區塊的盈利較高,及布蘭特期油價格向上,及收購尼克森(Nexen)後盈利溫和的升幅,決定上調公司預測2013至2015年盈測各19%、39%及24%。

花旗指,中石油發展尼日利亞Egina油田的資本開支,將可透過Akpo項目油田產品分成合同結構來抵銷,相信Akpo上半年油田的特許權使用費及稅率可大幅下降,令Egina項目盈利得以顯著增加,料此情況可持續至2014至2015年。

該行稱,中石化(00386.HK)是花旗行業首選,主因下半年盈利有望復甦,不過長遠來說,中石油盈利前景較強勁。(ka/w)

(更正:2013-09-06 11:34:46 內文, 目標價由15元升至19.3元)
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