魚樂無窮 - 唐牛 2014年11月6日
魚樂無窮:威高平到笑買定離手
長實(001)200億銀進軍飛機租賃業務,連超人都吼?,錢途無可限量,難怪半新股中國飛機租賃(1848)屢創新高,但最新市值僅51億銀,只及長實收購額四分之一,從呢個角度出發,砌上100億銀市值絕不為過。
威高國際(1173)發出盈喜後裂口衝高三成,業績靚爆鏡,一旦突破去年底高位0.4元,下一目標直指歷史新高0.55元,潛在升幅達六成。
先睇通告,公司預期截至9月底中期純利,按年將增長1.2至1.4倍,主要受惠化妝品及時裝海外業務同時造好。以上年度同期賺1,541萬銀計,今年中期盈利最多達3,698萬銀,保守估計下半年業績與去年持平,全年將賺6,733萬銀,市盈率將降至12倍,只要下半年有輕微增長,估值即跌至單位數。
環顧場內化妝股(威高colourmix溢利佔比近八成,歸類化妝股更合適),莎莎(178)及卓悅(653)平均市盈率14倍,威高平出一截,秤PB更誇張,威高現價1.2倍,莎莎卓悅平均6.5倍,兩折有找!唔好忘記,莎莎卓悅正由高?下滑,威高卻生龍活虎,此消彼長下折讓幅度更大,股價遲早會反映。
大股東連番增持
再講,威高最新市值只得8億銀,未及莎莎卓悅零頭,可塑性大得驚人,一旦獲基金相中,炒番上10億銀樓上話咁易。事實上,大股東鄭鐘文年內不停增持,最新持股量66%,最高增持價竟達0.38元,較現價0.34元高逾一成,戰友入場又多一份安全感。
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