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2020年10月26日 星期一

何車500 2020年10月26日

何車500 2020年10月26日

何車500|光國變光環 終須一炒(何車)


光大國際(257)上月改名光大環境,打正環保旗號,終須一炒。光環與海螺創業(586)可作比較;北控水務(391)與粵海投資(270),業務皆涉「水」,亦可一併貨比貨。貨比四家,光環最炒得過,尤其上周股價逆市大跌7%,更是難得入市良機。

光環今年上半

年盈利30.3億元,按年增15%。年度化計(60.6億元),較去年全年(52億元)高出17%。

1)預測PE:彭博綜合預測,光環PE僅4.2倍,遠低於8年平均的18倍。北水6.2倍,海螺創業7.6倍,粵投15倍。

2)預測PB:彭博綜合預測,光環PB僅0.63倍,遠低於8年平均的2.3倍。北水0.88倍,海螺創業1.51倍,粵投1.82倍。

3)預測股息率:彭博綜合預測,光環股息率6.9厘,遠高於8年平均的2.2厘。北水5.8厘,粵投5.1厘,海螺創業2.2厘。

4)今年股價表現:光環股價大跌33%,最落後。粵投跌27%,北水跌21%,海螺創業升7%。

5)市值:光環市值259億元,最小。北水297億元,海螺創業658億元,粵投777億元。

*光環現價4.21元,只及5年前高價的四分之一,而預測EPS則較5年前高出123%。目標價6.2元,潛在升幅47%。華泰睇8.3元,建行睇6.6元。五中全會今周召開,憧憬有議題為環保股帶來剌激。

同場加映:國藥(1099)上周五季績後彈升5%。首三季按年多賺8%,表面不過爾爾,實情是:第一季按年少賺29%,第二季按年多賺14%,第三季按年多賺高達27%,趨勢妙極。預測全年多賺12%,PE僅6.8倍,PB 0.9倍。現價17.82元,目標價25.5元,潛在升幅43%。大摩睇26.9元,匯證睇26元。

國藥一周升11%,上周一薦買的上海醫藥(2607),一周升幅則只有1% ,更加不宜錯過。

上藥第一季按年少賺8%,第二季按年多賺達21%,趨勢亦是妙極。第三季業績本周四見光,可成國藥翻版。計入特殊盈利,今年盈利預測激增43%,PE只有5.2倍,PB 0.66倍,不計特殊項目,預測PE亦只是6.4倍,橫計直計都是便宜到極。現價12.36元,目標價18元,潛在升幅46%。匯控睇20.3元,麥格理䏲19.27元。

何車
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