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2020年12月13日 星期日

何車500 2020年12月13日

何車500 2020年12月13日

何車500|百奧炒業績 目標升六成(何車)


百奧家庭互動(2100)8月26日公佈中績後至今,共回購26次,而5月至7月(宣佈中績前1個月),亦回購20次。5月至今,已回購2,834萬股,佔發行股數1.03%。現價1.03元,較5月高位1.47元跌去3成,諗得過。

1)百奧在國內開發兒童網

頁遊戲,透過門戶網站開發虛擬世界,為用戶提供在缐互動娛樂與學習。公司2014年上市,招股價2.15元,現價潛水逾一半,市值28億元。

2)2019年全年,百奧營收6.81億元人幣,升1.4倍;純利1.52億元人幣,增35%。今年上半年,營收6.58億元人幣,按年急升3.37倍;純利1.55億元人幣,按年增5.26倍。期內,在國內及國際市場的手遊業務有多項突破,並繼續積極開發更多新手遊,其中一款以精靈為主題的「奧奇傳說手遊」,4月開放預約,8月預約人數已近500萬。

3)今年下半年,百奧正常業務盈利預測略高於上半年,賺1.65億元人幣。另外,下半年以1.25億元人幣出售廣州文化業務,獲利6,094萬元人幣。集團今年盈利預測3.78億元人幣,大增1.5倍,預測PE 僅6.2倍,較6年平均折讓近7成。

4)百奧今年年底每股NAV預測0.68元人幣,PB 1.27倍。過去6年,PB最高2.3倍,平均0.91倍。

5)6月底,百奧持現金16.7億元人幣,無銀行借貸,每股淨現金0.73港元,相等於股價的7成。

6)近磅同業有祖龍娛樂(9990),今年2月上市,現價較招股價高出100%,今年預測PE 26.5倍,PB 4.6倍。百奧PE與PB只及其二成半左右。

*百奧現價1.03元,目標PE 10倍,目標價1.66元,潛在升幅61%。

同場加映:9月2日於0.6元薦買原生態牧業(1431),設目標價0.93元。中國飛鶴(6186)以每股0.63元提全購,保留上市地位,上周二最高見0.84元,較薦買前急升40%,距目標價10%,上周五收0.77元,較薦買前升28%,跑贏紅指35個百分點。有機會見0.93元目標價,標時吃之哉。

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