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2021年6月14日 星期一

何車500 - 何車 2021年6月14日

何車500 - 何車 2021年6月14日


何車500|金邦達核心業務PE奇低(何車)


去年4月20日於3.16元薦買電子支付相關股百富環球(327),引用大行目標價5.46元,現價9.46元,累計升幅兩倍,市值由35億元大增至104億元。羨魚不如結網,吼支付軟件股金邦達(3315)。

1)金邦達1995年成立,2013年上市

,IPO價5.39元,掛牌3個月見8.35元(市值70億元),去年歷史低價1.28元(市值10.7億元),現價1.78元(市值14.8億元),掛牌7年潛水67%,今年預測盈利1.77億元人幣,仍較掛牌年1.41億元人幣高出兩成半。

金邦達是國內唯一一家同時獲得中國銀聯、Visa、萬事達、美國運通、JCB,及大萊等六大信用卡組織認證的金融科技企業。支付與信貸的蓬勃發展,為金邦達的嵌入式軟件與安全支付業務帶來龎大商機。

2)2020年,受疫情影響,金邦達營收12.82億元人幣,跌10%;純利1.46億元人幣,跌18%。2021年,金邦達盈利可重回2019年的1.77億元人幣水平,預測PE僅6.8倍。

3)去年底,金邦達手上淨現金12億元(折合14.58億港元),相等於公司市值高達98%。將公司市值減去現金,將盈利減去利息收入,得出金邦達的核心業務PE低至0.2倍!

無獨有偶,去年4月薦買百富,百富其時手上淨現金亦相等於公司市值的97%,核心業務PE亦是0.2倍。

4)金邦達今年預測PB 0.58倍,較上市以來平均折讓一半。

高息11.8厘
5)金邦達2020年每股派息0.18港元,往績股息率10.1厘,今年預測派0.21港元,股息率高達11.8厘。

*金邦達現價1.78元,目標價3元,潛在升幅69%。目標價的核心業務PE仍只是2.5倍。

同場加映:5月25日於1.73元薦買京能新能源(579),上周五收1.85元,較薦買前升7%,現價今年預測PE 4.6倍,PB 0.48倍。公司業務包括燃氣發電、風電、水電、光伏發電,是最便宜清潔能源股之一。龍頭風力股龍源電力(916)今年預測PE 14.2倍,PB 1.37倍,京能較其折讓非常大。

京能平日交投平淡,上周五轉熱,有「埋位」跡象,目標價重溫:2.49元,尚有水位35%在後頭。

何車
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