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2021年11月28日 星期日

專家點評 - 陳樂怡 2021年11月28日

專家點評 - 陳樂怡 2021年11月28日


陳樂怡:元宇宙概念熱炒 舜宇料可跑贏 陳樂怡



權重科技股走勢再次反覆,大市向上動力有限。個別企業業績令人失望,加上再傳出不利監管消息,市傳內地將對科技龍頭徵收數據稅,官方尚未否認消息。另外,騰訊控股(00700)須得到工信部審批才可更新旗下應用程式,重燃市場對監管風險的關注。從資金

流角度而言,市傳年底將有大型新股上市,其中中國中免勢成焦點。資金提前準備,推動香港銀行同業拆息(Hibor)向上。企業配股集資活動增加,市場流動性縮減。策略上維持看好碳中和主題,即電動車產業鏈、可再生能源。

投資者可關注金山軟件(03888),第三季純利按年跌15%至5.65億元人民幣,優於預期。雖然受到遊戲行業監管環境收緊所影響,主打遊戲延至明年推出,但辦公室軟件業務維持穩健增長,平均月活躍設備數按年增長14%,可緩衝遊戲市場的逆境。加上,公司今年加大研發開支,管理層預計相關開支佔收入比率2022年將會回順,明年盈利料會復甦。

中國信通院公布,10月國內市場手機出貨量按年增28.4%,扭轉9月按年下跌8.1%。出貨量表現明顯改善,主要是得益於蘋果公司手機iPhone 13期內銷情強勁。晶片短缺問題雖有改善,但並不顯著,業界認為晶片壓力要等到明年下半年才會真正緩解。事實上,今年手機市場需求不濟,規格升級緩慢,加上原材料成本高企,打擊手機設備股毛利。

市場憧憬明年供應鏈瓶頸改善,惟仍待消費需求追上,才有力支持升級潮,預期手機設備股走勢仍會反覆。不過,龍頭舜宇光學科技(02382)基於其汽車相關業務增長較快,隨著元宇宙概念熱炒,舜宇AR/VR設備業務吸引投資者關注,股價走勢料可跑贏同業。

信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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