【何車股評】何車：今年跌39% 京能趁低收集
何車股評
日期：2022-08-02
更新時間：09:12:37
京能清潔能源（579，H股市值43.9億元，H+內資總市值128億元）昨日最低1.54元，收1.55元，今年以來大跌39%，趁低收集
1）京能在國內從事燃氣發電及供熱、風力發電
、光伏發電、水力發電等。2020年尾，母企提私有化，每股2.7元，出價PE 8.8倍、PB 0.8倍，最終未能成功，股價回落，打回原形有突。
PE 4.2倍 PB 0.4倍
2）2022財年（12月年結）首季，京能營收61.69億元人幣，按年增4%；純利12.36億元人幣，按年增6%，並已相等於去年全年的52％。全年盈利預測26億元人幣（EPS 0.315元人幣），增19% ，預測PE 4.2倍，較6年平均6倍折讓3成；預測PB 0.40倍，較6年平均0.64倍37%。
3）同類股中，大唐新能源（1798）今年預測PE 7.8倍、PB 0.89倍；新天綠色（956）預測PE 5.7倍、PB 0.61倍。京能估值較同業吸引。
4）京能去年年尾開始在內蒙古建設一個500兆瓦風能光伏發電製氫項目，及1個500兆瓦風能發電項目，兩項目總裝機容量1,000兆瓦，總投資約70億元人幣。竣工後，預期該等項目連同附近的熱能及儲能電站，將提高公司的風能及光伏發電能力，減少風能及光能資源的浪費，實現風能、光伏發電、儲能及製氫一體化的運營。
京能現價1.55元，目標2.2元，潛在升幅42%。交銀國際（6月中）睇2.25元。
8.1元吸納紫金
同場加映
紫金礦業（2899，H股市值521億元，A+H總市值2,637億元）7月8日發出盈喜，當日股價9.22元，盈喜後最低8.08元，最高9.49元，昨收9.09元。
盈喜指，2022財年（12月年結）上半年，料賺126億元人幣，按年大增91%，期內金價與銅價分別按年上升2%與3.6%。下半年礦產價格料遜上半年，盈利少於上半年，全年預測賺222億元人幣（EPS 0.85元人幣），增42%，預測PE 9.2倍、PB 2.4倍；過去6年，平均PE 19.8倍、PB 2.3倍。
紫金現價9.09元，候8.1元吸納。星展（7月尾）睇12.6元，花旗（7月中）睇14.7元。
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