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2024年1月19日 星期五

實力股起底 - 利貞 2024年1月19日

實力股起底 - 利貞 2024年1月19日


利貞 - 美團憧憬業績好轉|實力股起底


美團(3690)旗下外賣平台KeeTa早前提早完成全港覆蓋,目前總計已有超過130萬名用戶下載註冊,於香港市場每日新增下載量逾1萬次,去年12月用戶活躍度按月增長超過50%。KeeTa又表示,完成全港覆蓋後邁入常態化營運,料30%以上定單量增速

仍會持續,未來很長一段時間內相信可保持高速增長。預期美團將受惠宏觀消費環境回暖,今年整體業績將進一步好轉。在大市疲弱下,集團目前股價已過分調整,建議可於67.5元買入,中長線目標價97元。美團昨日收報69.8元,升1.05元,升幅1.53%。

據資料平台Statista估算,香港外賣平台總收入由疫情前逾36億元,至2023年上升至超過51億元,預計2025年更會進一步升至逾61億元。KeeTa自去年5月進入香港市場後,進駐商家保持穩定高幅增長,商家數月均增速超過30%,目前平台總計已有近萬間商家進駐。KeeTa表示,將持續在流量資源和營銷合作方面加大投入力度,協助餐廳網上經營,未來會與更多餐廳共同改善香港的外賣環境。

旗下KeeTa攻港報捷
據市場調查顯示,KeeTa開業不足半年,按定單數量計,已佔據香港外賣市場約31%份額,超越Deliveroo位居第二。按外賣定單數量分析,KeeTa開業首月在旺角和大角咀地區,即取得20%市場佔有率。據Measurable AI去年11月外賣定單數量數據顯示,以11月定單量計算,KeeTa佔全港總定單量約30.6%,市場份額已經超過Deliveroo的27.9%,foodpanda份額亦由此前的60%降至41.6%。

美團截至2023年9月底止,第3季純利35.93億元(人民幣,下同),按年升1.95倍。按非國際財務報告準則計算,錄得經調整溢利57.27億元,按年升62.4%;經調整EBITDA按年增28.9%,至61.89億元。期內收入764.67億元,按年升22.1%。核心本地商業方面,分部收入按年增長24.5%,至577億元;經營溢利按年增長8.3%,至101億元,經營利潤率為17.5%;餐飲外賣經營溢利的穩健增長,被到店、酒店及旅遊業務經營溢利按年下降部分抵銷。

新業務方面,季內新業務分部收入按年增長15.3%,至188億元。該分部的經營虧損按年收窄24.5%,至51億元,而經營虧損率則繼續改善至27.2%。

利貞
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