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2024年6月26日 星期三

實力股起底 - 利貞 2024年6月26日

實力股起底 - 利貞 2024年6月26日


利貞 - 中生製藥銷售穩前景俏 | 實力股起底


今年2月,中國生物製藥(1177)以18.2億元的價格出售正大青島67%的股份,進一步將業務聚焦在腫瘤、肝病、呼吸和外科鎮痛四大治療領域上。今年以來,集團已有數項藥物或產品獲批上市,預期隨著創新藥和生物類似藥的獲批上市,集團的收入增速將

會有所提升。看好未來集團的創新產品佔比將逐年提升,預計至2025年將佔集團總收入的47%。建議可於2.54元買入,中長線目標價3.4元。中生製藥昨天收報2.64元,升0.04元,升幅1.54%。

創新藥獲批上市 收入增速料提升

  中生製藥核心下屬公司正大天晴、北京泰德等在腫瘤、肝病、外科/鎮痛、呼吸系統治療領域處於優勢地位,是內地少數幾間在肝病、腫瘤等領域商業化能力突出的大型藥企。集團為商業化能力突出的大型藥企龍頭,堅定執行創新戰略轉型;具穩固銷售及推廣能力,正加大國際布局。中生製藥旗下重點藥物銷售表現穩定,其主要藥物如氟比洛芬(flurbiprofen)、骨化三醇(calcitriol)、恩替卡韋(entecavir)等於今年首季銷售均錄得按季上升。

  中生製藥早前公布,自主開發的「利拉魯肽注射液」(商品名:貝樂林)已獲得中國國家藥品監督管理局的上市批准,用於成人2型糖尿病患者控制血糖。利拉魯肽是一種胰高血糖素樣肽-1(GLP-1)長效類似物,與天然GLP-1具有97%的同源性。

  集團早前自主研發的1類創新藥枸櫞酸依奉阿克膠囊「Envonalkib(TQ-B3139)」(商品名:安洛晴),已獲國家藥監局的上市批准,可用於治療未經過間變性淋巴瘤激酶(ALK)抑制劑治療的ALK陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)患者。

  此外,集團聯合開發的KRAS G12C抑制劑「garsorasib(D-1553片)」已被國家藥監局藥品審評中心(CDE)納入突破性治療藥物程序(BTD)。D-1553片是集團近期又一款被納入突破性治療藥物程序的創新藥,突破性治療藥物的認定將助力新藥早日上市。

利貞
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