泡泡龍講投資 - 泡泡龍 2025年10月16日
泡泡龍講投資│誰是貿易戰贏家（泡泡龍）
泡泡龍講投資│誰是貿易戰贏家（泡泡龍）
上星期五美股盤中突然急跌，原來因為Trump 又發文威脅要出關稅大招，又要同中國開火。所以股市再次驚貿易戰發動而大跌。
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雖然周末有好消息，包括Trump話未正式取消習特會，又暗示願意同中國談判等等。令市場剛開始炒作TACO(Trump Always Chicken Out)。但事實上，市場仍然充滿變數及不確定性，到底未來雙方會點處理，最後結果係點，都係未知之數。
不過今次股市中，好明顯有一類贏家，就係稀土企業。今次觸發Trump 再次發動貿易戰既源頭，就係中國再次大幅限制稀土出口。而中國主導全球供應鏈，生產全球超過 90% 的加工稀土和磁鐵。而稀土對於製造用於電動車(EVs)、風力渦輪機、智能手機、國防系統和先進電子產品的高強度磁鐵至關重要，所以限制稀土出口對美國打擊其實也是不少的。
美股稀土龍頭企業MP Materials今浪都好明顯受惠兩國的對抗，畢竟中國限制出口稀土，美國一定會支持自己本土企業，無論現時需求或是以後政府的支持力度都一定會明顯加大。所以MP股價都由6月底不到20美元，急升至現在最新接近100美元了，升幅高達4倍！
不過，經過一輪炒作之後，大家都知道MP會受惠，未來增長確定性高好多，收入及盈利增長基本上係明牌。但要小心公司現時仍然未錄得盈利，預計最快都要2026年才賺錢，而且近日股價又急升，投資風險大增。
現時MP股價更多係睇兩國關係。如果兩國愈傾愈差，咁MP將會延續強勢。相反，如果兩國傾好數，又或者中國願意放寬稀土出口，咁我相信MP將會有一個明顯大調整，所以現時先入場風險一定大好多。
不過無論如何，稀土又好，AI又好，都係美國政府一定要支持既sector，所以當股價大調整時，都係一個非常好的機會作為中長線入市部署。
泡泡龍
香港股市將於 28 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
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2418.HK 德銀天下 7.310 -0.810 (-9.98%)
1541.HK 宜明昂科－Ｂ 10.920 -0.960 (-8.08%)
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2373.HK 美麗田園醫療健康 33.800 -1.940 (-5.43%)
2563.HK 華昊中天醫藥－Ｂ 6.900 -0.270 (-3.77%)
Most active
1341.HK 昊天國際建投 0.233 +0.024 (+11.48%)
0020.HK 商湯－Ｗ 2.520 +0.130 (+5.44%)
3800.HK 協鑫科技 1.330 +0.070 (+5.56%)
0939.HK 建設銀行 7.490 0.000 (0.00%)
1115.HK 西藏水資源 0.580 +0.030 (+5.45%)
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NVDA 英偉達 179.83 -0.18 (-0.10%)
1810.HK 小米集團－Ｗ 49.480 +0.860 (+1.77%)
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2477.HK 經緯天地 11.820 +0.040 (+0.34%)
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