《大行報告》摩通升級中興(00763.HK)至「增持」 目標價升至16元
2012-10-05 12:01:11
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摩根大通表示，中移動(00941.HK)對TD-LTE設備招標部署為中興(00763.HK)帶來利好因素，令其於設備市場佔有率得以維持25-30%；同時預料第四季亦會有多個短期正面因素，將中興目標價由10升至16元，評級由「減持」提升至「增持」。
經早前摩根大通與各供應商(包括中移動、中興、愛立信、諾基亞西門子及華為)對話後，認為中移動將落實加快2013年大規模TD-LTE設備招標部署，並獲內地政府大力支持。而中興預計每個TD-LTE設備站需約12-18萬人民幣升級費。
該行續指，基於上述原因，上調2013/14年每股盈測5%/4%。另外，若明年下半年中國能發出LTE牌照(該行相信2014年前LTE不會發牌)，同時諾基亞轉虧為盈，而智能手機市場競爭趨向穩定，中興股票或能再重新評級。(gi/u)
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