《大行報告》摩通升永利澳門(01128.HK)目標價至29元 評級「增持」
2013-10-25 12:25:18
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摩根大通表示，永利澳門(01128.HK)-0.900 (2.975%)
沽空$6.58百萬;比率0.879%第三季經調整後物業EBITDA按季增約13%，主因貴賓客增加並推高了毛利率。該行認為，該季度的增長強勁，因整體贏率按季上升了1個百分點，而中場收入亦按季增長了11%。目標價由28.8元微升至29元，評級維持「增持」。 該行表示，賭業市場競爭仍激烈，亦有部分賭客流失至路「乙水」的賭場，故認為在永利於路「乙水」的項目開業前，其增長仍會受制。
永利的路「乙水」渡假村項目現時進度良好，料可如期於2016年上半年開業。另外，永利將於明年的新春假期前，在「永利澳門」劃分部分位置來增設仲介業務。(ce/a)
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