《大行報告》瑞信升永利澳門(01128.HK)目標價至33.2元 維持「跑贏大市」
2013-10-25 12:19:29
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瑞信指出，永利澳門(01128.HK)-0.900 (2.975%)
沽空$6.58百萬;比率0.879%第三季的物業EBITDA跌勢扭轉，按年及按季錄得13%升幅，是高出市場預期10%。同時，其市佔率升0.8個百分點至12.9%，而第一季僅為11.6%；中場市佔率提升0.1個百分點至7.1%。該行就公司業績勝預期及市佔率穩定化，將永利2013-15年EBITDA預期上調1%至2%，目標價由33元上調至33.2元，維持「跑贏大市」評級。 該行相信，永利的市佔率回升，是受惠於當地賭收的提升趨勢，該行估計澳門10月賭收按年增長達20%。
瑞信補充，永利將會在明年農曆新年在西南翼增加兩個中介人區，而永利澳門旅遊塔會在今底完成600個客房翻新。(bi/u)
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