大行報告 2014年1月18日
《大行報告》瑞信升美高梅(02282.HK)目標價至38.6元 評級「中性」
2014-01-17 12:08:53
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瑞信預期全線濠賭股去年第四季物業EBITDA均有雙位數增幅,並料銀娛(00027.HK)+4.200 (5.316%)沽空$8.68千萬;比率6.990%及金沙(01928.HK)+2.200 (3.506%)沽空$2.87千萬;比率2.358%表現較突出。在預期今年中場及貴賓廳業務增長28%及10%的基礎下,上調2014/15年博彩收入總額15%/16%。
其中,該行估計美高梅(02282.HK)+1.500 (4.458%)沽空$4.29百萬;比率1.794%去年第四季物業EBITDA達2.25億美元,按年增28%;料2014/15年每股盈測增長21%/6%;目標價升43%至38.6元,評級維持「中性」。(ce/m)
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