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2014年3月1日 星期六

大行報告 2014年3月1日

大行報告 2014年3月1日

《大行報告》摩通:長實(00001.HK)業績勝預期 受惠內地售樓收益
2014-02-28 15:25:24



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摩根大通報告指,長實(00001.HK)+1.100 (0.913%)沽空$1.41億;比率20.577%去年業績勝預期。不計及和黃(00013.HK)+1.000 (0.965%)沽空$1.61億;比率10.574%貢獻,盈利按年升26%,較該行預期高出37%,主要受惠內地物業銷售的貢獻高於預期、投資收益明顯改善及出售廣州商業項目錄得近8億元收益,抵銷了本港「君珀」項目延遲的影響。

受惠地產業務及和黃(00013.HK)+1.000 (0.965%)沽空$1.61億;比率10.574%收益高,全年派息按年增加10%至每股3.48元。淨負債比率方面,由去年6月底的8.9%跌至12月底的4.9%,有助集團應對未來息率上升之趨勢,開拓海外收購機會及於地價低時補充本港土儲。

該行予長實今年底目標價147元,評級「增持」。(ca/m)
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