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2020年8月16日 星期日

何車500 2020年8月16日

何車500 2020年8月16日

【何車500】聯想集團睇6.3元(何車)


聯想是全球個人電腦的龍頭生產商,市佔率達四分之一。

中國澱粉(3838)今年首5月盈喜純利年度化,達2.54億元。公司市值僅10.4億元,只是4年純利,市值太奀。

1)中澱產銷玉米澱粉、賴氨酸、澱粉糖、變性澱粉、玉米製副產品,及深加工產品等。2007年

以2.22元招股上市,上市後曾紅股1送4及1送1。上市時1股到今日變成10股,當年招股價調整為0.22元,2010年最高0.91元。現價0.173元,潛水兩成,較歷史高價跌逾8成。

2)中澱6月17日發出盈喜,指今年首5月純利可達0.95億元人幣,按年激增252%。旗下「金光玉米」玉米澱粉新廠去年4月投產,賴氨酸新廠今年3月投產。首5月純利年度化,為2.28億元人幣(2.54億港元),較去年大增111%,預測PE僅4.1倍,較8年平均折讓逾四成。

3)中澱預測PB低至0.26倍,較8年平均折讓四成半。

4)去年年底,中澱手上淨現金3億元人幣,相等於公司市值24%。去年每股派息0.62仙,今年預測按盈利增長而派1.24仙,股息率7.2厘。

*中澱現價0.173元,目標價0.27元,上升空間56%,相當於今年PB仍只是0.4倍。

同場加映:4月20日於3.16元薦買百富環球(327),引用大行平均目標價4.73元,上周五最高4.64元,較薦前大升47%。見4.73元斬邊留邊。

聯想集團(992)上周四中午宣佈今年首季(4至6月)業績,股價即時彈上5.12元,上周五最低見4.55元,收4.68元,仍低於上周三的4.87元,正合買入。

今年首季,聯想營收1,034億元,按年增長7%;純利16.51億元,按年大增31%(稅前盈利增幅更達38%),遠高於大行績前預測。聯想是全球個人電腦的龍頭生產商,市佔率高達四分之一,首季稅前盈利率由5.4%增至6.3%,對集團耀眼業績貢獻最大。

聯想全年盈利預測61億元,上升20%,預測PE 9.2倍,較8年平均折讓四成。

聯想將繼續推動5G智能手機的創新工作,並提高長期盈利能力。這方面將成為股價未來上衝的催化劑。現價4.68元上車,目標價6.3元,潛在升幅35%。績後,光大證券睇7.1元,麥格理最牛,睇8.1元。

何車
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