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2021年6月11日 星期五

異動空間 - 魏力 2021年6月11日

異動空間 - 魏力 2021年6月10日


異動空間|防風股受捧有暗湧(魏力)


醫療股屬逆周期行業,防守度較高,但會受集中採購的國策影響。

港股連跌七日,但累積跌幅只有742點(2.5%),屬典型「慢落珠」格局,於50天線附近縮成交靠穩,說好當然不好,但說差卻又日日有板塊炒,唔貪心短炒一樣搵到食。

揀股炒之前,最好掌握一些宏觀主

題,例如日前阿爺公佈CPI數據低於預期,睇落通脹風險不高,但PPI就按年飆升9%,創金融海嘯以來13年新高,所反映的就是原材料價爆升,令上遊製造業經營成本不斷上漲,但又無法轉嫁至消費者身上,即是廠家要硬食,企業盈利自然大幅下降,因此近日魏力已不斷提醒,資源股及工業股要先行迴避,亦不宜作為博反彈的對象。

全球滯脹風險不斷升溫,有留意美股的戰友會發現,高息防守股如SPG、CIM;基建股如AMT、EQIX等都獲資金追捧,配合十年期美國債息近日急跌(意味債價上升),這反映資金正在尋找避風港,風險胃納正在下降,但美國三大指數仍在高位徘徊,究竟是整固再上,抑或托住出貨?個人傾向認為是後者。當然,托可以托一排,目前亦難以預計殺落去的催化劑,戰友短炒還短炒,記得縮注及手腳要快。

醫療股屬逆周期行業,防守度較高,但會受集中採購的國策影響,近日阿爺發佈醫用耗材採購指導意見,明確界定採購的方針及範疇,當中提及骨科關節類產品會納入集採範圍,當中陶瓷產品由於耐磨度較高,定價亦較高,會納入優先考慮之列。隨著相關政策明朗化,相關股如春立醫療(1858)、愛康醫療(1789)會較受惠,有條例來個反彈,不妨留意。

本人為證監會持牌人,持有春立醫療財務權益。

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