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2021年7月16日 星期五

士佳說 - 張士佳 2021年7月16日



士佳說 - 張士佳 2021年7月16日


【#士佳說 】張士佳:板塊輪動冇停過
【#士佳說 】張士佳:板塊輪動冇停過


全面降準,昨天正式生效,釋放長期資金1萬億元人民幣,央行同時還開展了1000億元MLF操作和100億元逆回購操作;加上昨日公布的第二季GDP按年增長7.9%,全年勢保6,6月社會消費品零售總額又同比增長12%,數據不錯之下,市場的信心開始恢復正常。全面降準的利好終於刺激內銀內險股銀行股發力如招商銀行#3968、衆安在線#6060,中國平安#2318等支持指數的個股也被帶起。加上有傳騰訊和阿里巴巴考慮逐步向對方開放生態系統,科技股合力推動港股反彈超過200點。

阿里巴巴的初步舉措,可能包括將微信支付引入淘寶和天貓;而騰訊可能將允許阿里巴巴的電商信息在微信分享,或者允許微信用戶通過小程序使用阿里巴巴的一些服務。市場的理解是監管層希望減少巨頭競爭,應該是走向合作,這對經濟會有促進作用,騰訊再反彈、阿里巴巴則從底部走強,如果做多個阻力,再突破向上,有見底的機會。

新能源車股整體受壓。比亞迪連續兩日遭李祿減持,市場轉向新能源汽車中下游產業鏈;#189東岳創新高, #1797天寶,igbt 的#3898中車時代電氣及#580賽晶科技,當賽晶升8%時應是不錯的買入位,收市升近11%。公司今年將繼續全力推進IGBT項目:繼續開展i20+IGBT芯片技術及模塊技術的研發;客戶送樣驗證,力爭批量產品訂單簽訂及交付,三年内有望覆蓋大部分IGBT模塊市場,值得跟進。

市場情緒好轉之下,國產國潮大品牌再到彰顯打不死嘅精神,昨日被大幅殺跌的#732信利國際又被資金買起,運動服#1368特步,李寧#2331安踏#2020也強力反彈,以致國家研發的藥苗醫療器械也再度被打開。

國家藥監局對mRNA新冠疫苗“復必泰”的審定工作已經基本完成,目前正在加緊進行行政審批階段。復星醫藥#2196已與BioNTech 提前啓動生產準備工作,復必泰疫苗一旦獲批,就能第一時間供應到國內,未來或許復必泰在國內很可能會作爲加強針使用,免費接種。#2196復星醫藥即升超過5%。#9939開拓藥業-B又與復星醫藥就普克魯胺治療新冠在印度及非洲商業化達成合作,續升。另外留意#1530三生製藥銷售迅猛增長及獲摩根大通的增持在平均價在8.2左右,醫療器械則關注創新高的#1302先健科技。

指數反彈是全面降準加上美國繼續寬鬆共同推動,中資金融股的大幅超跌反彈及舊經濟股可以走多遠,仍是未知數。市場的信心才是較關鍵,今日內地的碳排放權交易正式開市,看今天光伏及潔淨能源板有沒有追捧。暑假旺季遊戲板塊有機會持續爆發。市場又似乎轉向醫藥、醫療、疫苗、美容等,緊跟板塊輪動步伐。

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