士佳說 - 張士佳 2021年7月16日
【#士佳說 】張士佳：板塊輪動冇停過
【#士佳說 】張士佳：板塊輪動冇停過
全面降準，昨天正式生效，釋放長期資金1萬億元人民幣，央行同時還開展了1000億元MLF操作和100億元逆回購操作；加上昨日公布的第二季GDP按年增長7.9%，全年勢保6，6月社會消費品零售總額又同比增長12%，數據不錯之下，市場的信心開始恢復正常。全面降準的利好終於刺激內銀內險股銀行股發力如招商銀行#3968、衆安在線#6060，中國平安#2318等支持指數的個股也被帶起。加上有傳騰訊和阿里巴巴考慮逐步向對方開放生態系統，科技股合力推動港股反彈超過200點。
阿里巴巴的初步舉措，可能包括將微信支付引入淘寶和天貓；而騰訊可能將允許阿里巴巴的電商信息在微信分享，或者允許微信用戶通過小程序使用阿里巴巴的一些服務。市場的理解是監管層希望減少巨頭競爭，應該是走向合作，這對經濟會有促進作用，騰訊再反彈、阿里巴巴則從底部走強，如果做多個阻力，再突破向上，有見底的機會。
新能源車股整體受壓。比亞迪連續兩日遭李祿減持，市場轉向新能源汽車中下游產業鏈；#189東岳創新高， #1797天寶，igbt 的#3898中車時代電氣及#580賽晶科技，當賽晶升8%時應是不錯的買入位，收市升近11%。公司今年將繼續全力推進IGBT項目：繼續開展i20+IGBT芯片技術及模塊技術的研發；客戶送樣驗證，力爭批量產品訂單簽訂及交付，三年内有望覆蓋大部分IGBT模塊市場，值得跟進。
市場情緒好轉之下，國產國潮大品牌再到彰顯打不死嘅精神，昨日被大幅殺跌的#732信利國際又被資金買起，運動服#1368特步，李寧#2331安踏#2020也強力反彈，以致國家研發的藥苗醫療器械也再度被打開。
國家藥監局對mRNA新冠疫苗“復必泰”的審定工作已經基本完成，目前正在加緊進行行政審批階段。復星醫藥#2196已與BioNTech 提前啓動生產準備工作，復必泰疫苗一旦獲批，就能第一時間供應到國內，未來或許復必泰在國內很可能會作爲加強針使用，免費接種。#2196復星醫藥即升超過5%。#9939開拓藥業-B又與復星醫藥就普克魯胺治療新冠在印度及非洲商業化達成合作，續升。另外留意#1530三生製藥銷售迅猛增長及獲摩根大通的增持在平均價在8.2左右，醫療器械則關注創新高的#1302先健科技。
指數反彈是全面降準加上美國繼續寬鬆共同推動，中資金融股的大幅超跌反彈及舊經濟股可以走多遠，仍是未知數。市場的信心才是較關鍵，今日內地的碳排放權交易正式開市，看今天光伏及潔淨能源板有沒有追捧。暑假旺季遊戲板塊有機會持續爆發。市場又似乎轉向醫藥、醫療、疫苗、美容等，緊跟板塊輪動步伐。
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