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2022年3月30日 星期三

何車評股 - 何車 2022年3月30日

何車評股 - 何車 2022年3月30日


【何車評股】何車:勝獅超高股息派不停
何車股評
日期:2022-03-30
更新時間:09:47:03
勝獅貨櫃(716,市值27.3億元)昨日中午宣布去年超爆業績,午後股價最高1.2元,收1.13元,單日逆市跌2.6%,買貨良機在眼前。

1)2021財年(12月年結),勝獅營收90.2

億(業績賬目原為美元,概折港幣),大升320%;純利14.63億元,飆升39.8倍,略高於1月中盈喜預告;EPS 0.61元,PE低至1.8倍。不計確認金融資產所得收益2.11億元,去年日常業務賺12.52億元,EPS 0.52元,以此計算,PE 2.2倍。去年業績爆燈,原因是乾集裝箱需求激增,售價亦漲。

✏️ 去年盈利飆升39.8倍
2)勝獅業績通告指,乾集裝箱售價去年第4季開始回落,但2022年需求預料保持穩定,2023及2024年新集裝箱船舶下水,又可令集裝箱需求上升。另方面,勝獅繼續積極開發多用途的新集裝箱產品,創造協同效應及提高整體盈利。本欄預測,勝獅2022年PE升至3倍以上,2023年又復回落至3倍以下。

勝獅每股現金值高過股價,股價減現金值計算核心業務PE,低至無法計算。

✏️ 現金值高過股價

3)2021財年,勝獅已派中息7仙,及特息20仙。今次宣布末期,派16仙(例息11仙、特息5仙),已相等於股價的14%。

去年底,勝獅手上淨現金34.3億元,減去年初派發特息(每股20仙,總數4.83億元後),仍餘淨額29.47億元,每股1.22元,高過股價。估計未來數年,勝獅仍將繼續派發大息,以現價計,估計每年可收14至20厘。

✏️ PB 0.57倍
4)去年底,每股勝獅NAV 2.19元,未減今年初派發特息20仙,減去之後為1.99元,PB 仍不過0.57倍。

🎯🎯🎯 勝獅歷史高價3.75元,現價1.13元,除末息後市值不過23.4億元。目標重溫:1.65元,潛在升幅46%。

🌓 易大宗 大息0.302元🌗
◀️ 同場加映 ▶️ 本欄薦買「常客」易大宗(1733,市值54.5億元),昨晚宣布末績,2021財年(12月年結)營收412億元,增87%;純利34.62億元,激增6.5倍,兩周前盈喜預告不少於33億元;EPS 1.15元,增幅6.5倍。

易大宗現價1.9元,PE只有1.65倍。去年底每股NAV 2.39元(今年初將回購股份註銷,每股NAV提升),PB 0.79倍。

最爆炸的是,派末期息0.302元,相等於股價的16%,連同已派中期特息6.4仙,全年共派36.6仙,而2020財年則欠奉。去年底,手上淨現金22.5億元,今次派大息後仍餘13.8億元,每股0.48元。

3月3日第16次於1.24元薦買易大宗,目標1.56元,上周最高2.02元,昨收1.90元。有低PE與大息支撐,PB可輕易升至1倍以上,見2.39元。

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