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2022年12月9日 星期五

天下第一倉 - 高山行 2022年12月9日

天下第一倉 - 高山行 2022年12月9日


【天下第一倉】高山行:爆升夠纏綿
天下第一倉

日期:2022-12-09
更新時間:10:15:31
IT股紛紛番生,大量同業股尚未討回合理身價,其中美圖公司(1357.HK)在周三經已食指大動,昨日略為回氣,相信下一站好快破兩皮,然後再向合理身價追逐,一句到尾,遠因近因睇都仲有大把

幅度可跟,最大Support點係大股東密手增持價及回購價均為8元多,可想當下切入價如何抵玩!當然,周三1357大抽,係得力於旗下App Meitu的AI繪畫功能在日本大受歡迎,得到大批用戶支持及好評,該App更登上日本蘋果App Store拍照攝影類免費App榜首。呢個消息簡直不得了,周三最高見1.75元,其後雖回落至1.49元收,但全日天量平均成交價仍達1.56元,昨收1.52元,顯然仲係抵玩之至!另一參考價,則係去年底集團以7,974萬元人民幣增持美得得科技(深圳)20.67%權益至63.35%水平,代價以現金3,987萬元人民幣及以每股1.66元發行2,945萬新股支付,該公司主要於中國為低線城市美妝店提供企業軟件及支付服務。再長遠啲參考數據,則是在2016年底以每股8.5元上市,2017年3月初更曾喪炒上23元高位,確有炒過籠之象,故此自此進入為期漫長的合理調整期,但跌到現位1元低位經已跌到過曬火位!事實上,上市初始,1357已有京基等原始股東群星拱照,2020年中,這批大股東再度大執位,個別基金食胡走人,而京基則大加碼4億股,最新成為持股逾一成多的第三大股東 ,並總共用了50多億真金白銀入股,於此又係另一大指標。另一方面,自從股價大滑坡後,高管兼大股東即時入市加碼,買入均價8元多,而更大的一度力,則是自其時開始的無間大回購,由8元多買到4元多水平,均價仍遠高於現價水平!業績表現漸見改善,今年上半年雖虧損擴大至2.66億元人民幣,但主要是就購入的加密貨幣減值,上半年整體收入同比仍增20.5%至9.7億元人仔,應佔經調整利潤淨額同比增7.9%至3,600萬元人民幣。換言之,若非撇值事件,早已實現轉盈,且VIP訂閱業務的強勁增長,已抵銷在線廣告收入降幅。SaaS(軟件即服務)及相關業務在自然增長、及收購一家SaaS公司—美得得的驅動下,更首次對收入作出實質性貢獻。

月活躍用戶恢復增長,於6月止達2.409億名,較去年12月增4.5%,主要歸功於美圖秀秀,新推出以視頻為主的應用程序Wink,其日益受青睞亦促成增長。VIP訂閱業務成為最大收入來源,上半年達3.39億人仔,同比增61.4%,高毛利率及龐大VIP訂閱,滲透增長空間意味該業務很可能會於未來數年形成規模。

以貨源角度看,各大股東持貨已近五成,再有不少基金長線持有,加上周三強勢大異動, 遠近都有不同因素支持,所以今次爆升浪應該夠曬纏綿,回一回氣又再衝兩皮大關,已係首個最保守估計!

高山行
天下第一倉 - 高山行 舊文
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