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2023年5月26日 星期五

基金論勢 - 盧志威 2023年5月26日

基金論勢 - 盧志威 2023年5月26日




半導體對中國的禁運,中長期會形成一個重大負面因素。

人民幣忽然急跌,加上日本又實施半導體材料的管制,令到港股的市場氣氛很差,股價一落千丈,要在這個市場生存非常難,因為連成交量都不足,顯示購買力極度低迷,這種情況是非常危險。

美股外幣即時報價 多國新聞任睇
現時借助疫情之勢反彈,已經去

到尾聲,開始要重新睇基本因素,半導體對中國的禁運,中長期會形成一個重大負面因素。如果缺乏高科技推動,對比外面具有人工智能的產業,在發展上會落後,尤其是人力的價值下跌,對中國經濟不利,原因是以往可以依靠低廉勞動力,借助14億人口紅利,將生產及服務的成本拉低,但現時進入自動化生產以及人工智能的年代,人力的重要性降低,對於中國來講是不利的。

英偉達是人工智能必選股
由於科技發展不可逆轉,正如ChatGPT面世之後,已經有工種開始消失,隨著應用越來越廣泛,相信勞動人口的需求會在減少中,未來更需要的是對人的職位,因為消費者對著冷冰冰的機器未必有興趣,產品體驗上可能會有落差,但如果是中後台,自然越自動化越好,因為對企業來講,Cost Centre永遠是向低走。

至於公司層面,英偉達的第二季度業績超乎市場預期,市場估算是71.8億美元,公司給出來的數字是110億,主要是人工智能應用需求增加,很多人大舉興建數據中心,令英偉達受惠於資本開支的增加,筆者相信,在前端應用及服務上,OpenAI是領先,但最後王者是誰還未確定,在王者未到之前,英偉達是人工智能的必選。

盧志威
本欄逢周五刊出
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本文作轉載及備份之用 來源 source: http://hk.finance.yahoo.com