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2023年6月1日 星期四

專家點評 - 鄧聲興 2023年6月1日

專家點評 - 鄧聲興 2023年6月1日


鄧聲興:內地能源轉型及電力改革 利好板塊發展 鄧聲興



根據世界氣象組織通報,今年出現厄爾尼諾現象的可能性正在增加,將可能加劇全球升溫。在目前高溫天氣影響下,中國進入了全國用電高峰期,在包括經濟回暖等其他因素的共同促進下,用電量屢創新高。據國家發改委數據顯示,中國全國全社會1至4月用電量

按年增長4.7%,全國13個省(區、市)用電增速超過5%,4月全社會用電量按年增長8.3%。在用電需求爆發下,電力行業利潤增長居前。

根據國家統計局數據,電力、熱力生產和供應業1至4月的利潤總額按年增長47.2%,增幅居41個工業大類行業首位,其中電力部分4月利潤增長45.3%。結合各電力企業早前公佈的一季報來看,電力企業普遍受發電成本下行影響錄得良好的業績表現。預期在二季度電力需求持續提振下,電力企業訂單將持續增長,板塊有望在需求量推動下進一步獲得利潤提升。

政策方面,中國國家發改委近日發布了《電力需求側管理辦法(徵求意見稿)》及《電力負荷管理辦法(徵求意見稿)》。文件明確需求側響應主體,並提出通過尖峰電價等形式完善需求側回應價格形成機制、通過虛擬電廠等形式整合用戶側資源參與需求側回應、推動配電網增容改造和智慧化升級。

其中,虛擬電網能通過大數據、雲計算等資訊技術手段對多種能源資源進行即時監控、調度和優化,提升了整體能源利用效率,預期將帶來建設投資熱潮。有業內人士預計,虛擬電廠整體容量空間到2025年有望達到723億元,到2030年其市場空間或將達到1,961億元。

總體來看,電力需求提升有利於增加相關企業訂單量及利潤空間。而近期行業政策順應新型能源體系建設要求,有利於提升能源利用效率,增強能源電力安全保障能力,降低能源消費強度,促進資源節約集約利用,為電力行業提供新活力。未來,隨著能源轉型加快和電力體制改革的持續深入,電力板塊有望持續受益,值得關註。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)

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