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2023年10月9日 星期一

A股北望 - 宣震 2023年10月9日

A股北望 - 宣震 2023年10月9日


節後
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內地國慶10日長假結束。(資料圖片)

漫長的10天長假結束了。從長假期間的周邊市場來看,先跌後漲,走了個小V字,這讓很多人在長假前半段那顆懸著的心又放了下來。

昨天和前天,和幾個朋友聊了對10月的看法,以私募遊資為主,總的觀點基本一致,包括兩個方面。首先是市場,長假期間,市

場傳出「浙江國祥」同一資產二次上市的爭議,上交所馬上宣布暫停其IPO進程,並對其開展一次專項調查。這讓大家再次感受到管理層對市場的呵護態度,用朋友們的說法:確實能感受到上面非常想讓市場好起來。因此,3,100點附近的政策底還是很明顯的。另外,不少人也看到了我之前說過的那個「底背離」,經過節前幾個交易日的橫盤後,這一形態已經基本確立。換句話說,這裡有可能會出現政策底和技術底的共振,這對10月行情無疑是個正面的支持。

但是,另外一個方面,好像也看不到有甚麼增量資金,尤其是北水,雖然節前最後一個交易日沒有繼續流出,但終究還是短期市場最大的一塊心病,節後還會繼續大幅流出嗎?誰的心裡也沒底。至於公募、理財、私募,按截止到第三季度的平均虧損程度,指望它們能帶來增量資金無異於天方夜譚。

政策底疊加沒增量資金,這基本是9月市場環境的延續,所以,多數朋友的10月策略也一樣延續了9月份的:忽略指數,集中資金搞結構。華為鏈、光刻機、減肥藥……這些9月下旬的熱點結構大概率還是當下遊資的首選,而在高峰論壇召開之前,一帶一路板塊可能也會有個衝高的過程。



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