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2024年2月14日 星期三

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年2月14日

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年2月14日


聞風至 - 長建英能源業務前景佳|鮮股落鑊


能源價格趨向穩定,英國的家庭能源價格保證措施亦告一段落,長江基建(1038)擁有近半收入來自英國地區,未來將受惠當地的規管重置,潛在回報可望穩步提升,繼而帶動其派息能力。

英國能源監管部門OFGEM(英國天然氣和電力市場辦公室)宣布於1月起

上調家庭能源價格的上限,升幅接近5%,反映當局對能源價格的管制正在逐步鬆綁。

瑞銀報告指出,根據OFGEM公布的價格管制文件,該行預期長建資產回報率(ROA)有潛力由3%提升到4.2%至4.3%。長建有近半數純利貢獻來自英國,對其英國資產持正面看法,維持「買入」評級,目標價由48元上調至51元,2023至2025年各年盈測分別上調4%、4%及1%,以反映匯兌因素較預期有利。

股息回報率達5.6厘
長江基建在其業績中亦曾提到,就2023年4月至2028年3月之新規管期,集團旗下UK Power Networks已收到規管重置的最終決定,預計有助未來數年的收入。於2022年財年,長建純利77.48億元,每股盈利3.08元,全年共派息2.53元。期內,集團於英國基建業務的溢利貢獻達30.69億元,按年升29%。長建在全球各地均有公用事業,配電、配氣、轉廢為能,以及驅動列車替代能源等等,均切合目前「碳中和」目標的大環境。

過去5個完整財年(2018至2022年財年),集團派息金額均見穩步提升,由2018年每股派發2.43元,到2022年派2.53元,現價相當於股息回報率達5.6厘。

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