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2024年3月19日 星期二

魚樂無窮 - 唐牛 2024年3月19日

魚樂無窮 - 唐牛 2024年3月19日




利華主要提供服裝供應鏈解決方案,為全球品牌及生產方的中間人,其中包括著名戶外品牌Arc"teryx。 (NurPhoto via Getty Images)

利華(1346.HK)公佈截至去年底止全年業績,收益微跌4%至2.1億美元,受惠毛利率輕微擴闊至28.7%,期內盈利增長7.6%

至1,562萬美元,創出歷史新高。股價在放榜後,先震盪後破頂,相信已消化獲利盤,在估值便宜及前景看俏的背景下,有力繼續尋頂。

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收入來源主要來自歐美

集團主要提供服裝供應鏈解決方案,為全球品牌及生產方的中間人,屬於輕資產一族,收入來源主要來自美國、歐洲及大洋洲等,收入佔比分別為60%、21%及12%,雖說整體收益下跌,但對比美國服裝進口量按年跌20%計,表現已跑贏大市。

今年併購成增長引擎
各國今年或會陷入衰退,在需求疲弱前提下,預計單靠自身增長,難重現過往數年的佳績,但併購前景則相對樂觀,去年亦已身體力行進行兩年來首次收購,將會成為增長的主要來源。

利華另一個賣點在於派息吸引,末期息派發6仙,連同中期息3仙,全年合計派息9仙,較上一年度增加近6%,現價股息率逾9厘,說穿了又是一隻績優高息股;最新手頭現金約1.4億元,夠曬彈藥為派息及併購做準備。現價市盈率僅5倍,逢低吸納博高處未算高,贏面不俗。

唐牛
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本欄逢周二刊出
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