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2024年3月5日 星期二

實力股起底 - 利貞 2024年3月5日

實力股起底 - 利貞 2024年3月5日


利貞 -中移動現金流改善上望84元|實力股起底



按國家工信部數據推算,預測2023年第4季內地電訊行業服務收入增速放緩至4.6%,對比第3季增幅為7.4%。儘管增長放緩,但預期中國移動(941)仍有能力實現其年度利潤增長目標。展望2024年,通訊行業全球競爭將加劇,技術快速迭代,帶動數

碼經濟算力發展迎來機遇。行業中看好龍頭企業中國移動,預期隨集團今年現金流改善,提高股東回報。建議可於64.7元買入,中長線目標價84元。中移動昨天收報66.9元,升1.4元,升幅2.14%。

  中國移動1月經營數據顯示,流動業務客戶總數達9.92億戶,按月淨增57.6萬戶。5G套餐客戶數達近7.9億戶,較去年12月5G套餐客戶數近7.95億戶,按月減少約499.1萬戶。上月中移動有線寬帶業務客戶總數近3.01億戶,月內淨增261.3萬戶。

加速5G-A部署迎新時代

  另來自國家工業和信息化部數字顯示,截至2023年底,內地累計建成5G基站337.7萬個,5G流動電話用戶數量達8.05億戶。5G基站的大規模建設,使得網絡覆蓋範圍不斷擴大,覆蓋率亦不斷提高。

  早前中國移動在2024年世界移動通訊大會(MWC 2024)發布5G-A商用計劃,表示今年將在超過300個城市啟動5G-A商用部署,爭取到2026年底實現5G-A的全量商用。集團表示,中國移動5G商用5年,已建成194萬座5G基站,人口覆蓋率94%以上,用戶、流量、收入增長趨緩。如今5G-A進入商用元年,結合雲及人工智能,將開啟全新時代,中國移動將加速5G-A部署,提升網絡連接能力和用戶體驗,促進價值增長。

  至於產品方面,中國移動將結合5G-A網絡優勢,持續豐富5G新通話、雲手機、雲電腦等商用產品功能和體驗,並打造VR及元宇宙等創新產品。

  此外,在2024年世界移動通訊大會期間,集團與阿聯酋電訊集團簽署戰略合作諒解備忘錄,雙方將在國際業務、海纜投資、聯合股權投資以及內地移動創新出海產品等方面構建互利共贏、協同發展的新型戰略合作夥伴關係。

利貞 
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