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2024年6月25日 星期二

投資專欄 - 連敬涵 2024年6月25日

投資專欄 - 連敬涵 2024年6月25日


比亞迪電子受惠國策 可趁36元水平吸納
比亞迪電子受惠國策 可趁36元水平吸納


公司主營汽車電子業務,涵蓋智能座艙、智能駕駛、智能懸架、熱管理等多個產品。公司2024年一季度收入365億元,同比增長38.3%; 淨利潤6.1億元,同比增長33%。2024年高附加值的新產品陸續導入量產

,單車價值量有望提升,使毛利率在當前市場環境下保持穩定。

公司早期以消費電子零部件及組裝業務起家,近年來已成功拓展至新型智能產品、新能源汽車及數據中心,在消費電子、汽車電子及人工智能(AI)相關領域均全面佈局,已形成涵蓋企業級通用伺服器、存儲伺服器、AI伺服器、模塊化服務器以及浸沒式液冷方案等產品及解決方案。



中央政府兩會工作報告將「新質生產力」列為今年十大工作任務之首,繼「中特估」之後,「科特估」有望成為未來另一個投資的主體。

在「新質生產力」推動下,預期公司AI業務收入可取得重大突破,同時間,其主業汽車電子則背靠母公司比亞迪股份(01211),在歐盟對中國純電動汽車加徵進口關稅,母公司比亞迪來說相對有正面影響,公司可受惠。主要由於預期比亞迪仍可在下半年起,通過出口及擴大本地生產來積極拓展歐盟市場,將同時有利於比亞迪電子發展,在供應鏈中獲得更好的份額。



現時「科特估」受到持續關注,汽車電子、通信設備、半導體設備、消費電子等細分板塊領漲市場。比亞迪電子較早時受市場追捧,股價創去年10月以來新高,但同時出現雙頂,近日開始調整。可趁調整至36元水平吸納,中線目標 50元,跌破 30元止蝕。

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