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2024年7月17日 星期三

實力股起底 - 利貞 2024年7月17日

實力股起底 - 利貞 2024年7月17日


利貞 - AI手機推動 瑞聲前景看俏 | 實力股起底


瑞聲科技(2018)的光學業務正在迅速好轉,規格升級的恢復、鏡頭和模組價格戰的放緩,以及晶圓級玻璃(WLG)收益率的突破,正在帶來客戶更高的興趣。預期瑞聲科技將繼續成為AI智能手機的主要受惠者,AI設備端推動其2025至2026年

前景改善;雖然公司股價在過去兩個月已有不少升幅,但看好其升勢未完。建議可於31.3元買入,中長線目標價41.6元。瑞聲科技昨天收報32.35元,升0.25元,升幅0.78%。

中長線目標看41.6元
  在人工智能(AI)智能手機趨勢下,瑞聲科技的角色越趨重要,加上光學業務的復甦,公司前景一片樂觀。公司表示,正與大部分主要客戶就2024年下半年及2025年推出AI智能手機項目進行接觸,將在這些項目中的微機電系統(MEMS)咪高峰和VC散熱板等零件上發揮關鍵作用。

  《彭博通訊社》引述消息報道,指蘋果已向供應商及夥伴表示,目前在今年內交付最少9000萬部即將推出的iPhone 16系列手機,較去年交付8100萬部最新款iPhone 15系列手機增加約10%。

  瑞聲科技旗下的PSS公司(Premium Sound Solutions)是全球領先的高端音響系統供應商,是多間汽車原廠零部件一級供應商,專注於為客戶提供汽車高級音響系統解決方案。PSS在高端及品牌音響消費品領域保持相當龐大的商業關係網絡,將有助於瑞聲科技在汽車音響解決方案推進實現戰略多元化和拓展。

  預計8月正式發布的小鵬汽車MONA M03新車型,其座艙音響亦是由PSS提供一整套18個高級定製揚聲器,組成標準的7.1.4聲道系統,在音質上擁有遠超同級別車型的體驗,以此爭取年輕人市場。

  此外,過熱問題可能成為智能型手機廠商在AI-phones方面急需解決的問題,瑞聲科技在這方面業務處於有利地位,因為公司未來或可從蘋果遷移潛在的冷卻技術。

  隨市場逐漸意識到語音助理在即將到來的人工智能手機時代的重要,相信這可能會引發另一輪咪高峰規格升級,預期公司成最大受惠者。

利貞
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