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2024年9月24日 星期二

魚樂無窮 - 唐牛 2024年9月24日



魚樂無窮 - 唐牛 2024年9月24日




都市麗人業績亮麗,逢低吸納勝算高。 (zhuweiyi49 via Getty Images)

本欄愛股之一都市麗人(2298.HK)上月底公佈中期業績,收入及盈利均見驚喜,是故績前雖然大幅炒高,績後也未見大幅回調,似有資金密密收集,放眼中線,股價有餘未盡。

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中期純利大升2.2倍
截至今年6月底止,中期收入增長10.7%至15.14億元人民幣,純利大升2.2倍至8,240萬元人民幣,期內毛利率升至47.4%。雖然內地大吹消費降級風,但主業貼身衣物過去兩年一直提倡「好、不貴」銷售策略,加上售後服務保證,所以生意額依然企硬,與聯營商合作拓展電子商務亦提升了市場份額。

主席兼行政總裁鄭耀南表示,今年開店更著重店舖質量而非數量,預期新店有10%位於一線城市,35%位於二、三線城市,其餘的則位於四、五線城市。首席財務官蔡瑋軒補充,預期今年開店數量將高於去年的826間,相信可繼續食正國民內衣賣點。

產業項目成增長亮點
集團另一個亮點在於產業項目及物流,收入大升逾3倍,東莞產業項目重建總建築面積增至約14.5萬平方米,當中約六成約8.9萬平方米用作銷售。蔡瑋軒指,現時已就約6.1萬平方米面積簽約,上半年約1.72億元人民幣已入賬,預期將於未來3至5年,發展手上餘下11萬平方米土地,收入及盈利又多一份保證。

還有一點要注意,集團疫後首次恢復派中期息1.1仙,已相當於4.5厘股息,還未計末期分派,預計在盈利保持下,派息比率將維持30%,減息周期下又多一個賣點。現價預測市盈率僅7倍,逢低吸納等全年業績收成,值博率夠曬。

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