【何車股評】何車：快手目標68元
何車股評
日期：2024-12-10
更新時間：16:09:00
上月20日於66.15元薦買微博（9898），昨收79.1元，14個交易日大升20%，大勝期內恒生科指6%的升幅。目標重溫：103元。
快手科技（1024，市值2,090億元）上月20日
晚宣布Q3業績，績前52.55元，昨收48.45元，較績前跌8%，期內恒生科指升6%。今年以來，恒生科指大升24%，快手跌9%，估值吸引，追落後。
昨成恒指新貴
1.恒指公司上月22日晚公布，將快手納入恒指成分股，昨日生效。快手晉身藍籌，在恒指的比重為1.28 ％，追蹤恒指的被動基金估計須買入約25億元的快手股票。
2.上星期，美國《財富》雜誌公布「2024年全球未來50強」名單，中國科技公司上榜的只有快手及文遠知行（美：WRD自動駕駛公司）；上榜的還包括Open AI與英偉達（美：NVDA）。
過去紀錄，不少初入「全球未來50強」的上榜公司，後來都打入「財富500強」與「全球500強」榜。快手上「全球未來50強」榜，評級可加分。
歷史高位瀉9成
3.快手在國內提供線上營銷服務，營運網絡視頻及直播平台，2021年2月上市，IPO價115元，歷史高低417.8元 / 31.75元，現價潛水近6成，較歷史高價低近9成。
快手股份分為A類及B類（在港上市者為B類），騰訊（700）是快手B類股份的大股東。汽車融資公司易鑫（2858）股價過去兩日飊升27%，大股東亦是騰訊。易鑫飆升或有啓示作用：資金可能流向騰訊系股份。
明年預測PE 9倍
4.024財年（12月年結）Q3，快手non-GAPP（非國際認可會計準則）盈利39.48億元人幣，按年增24 ％。首3Q，non-GAPP盈利130.15億元人幣，按年急升120%。全年non-GAPP盈利預測180億元人幣（EPS 4.13元人幣），增幅75％。現價預測PE 10.8倍、PB 2.95倍。2025財年，預測PE降至9倍、PB 2.38倍。
5.今年5月決定，由6月起的36個月內，回購不超過160億元股份。6月至昨日，已回購1.65%股份，估計仍有回購額度130億元。
今年6月底，快手手上現金及現金等價物777億元人幣，相等於公司市值40％，回購股份能力高強。
快手現價48.45元，目標68元，潛在升幅40%。麥格理（上周）睇72.7元，德銀（11月）睇75元。
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