財智語陸 - 陳永陸 2012年11月23日
財智語陸:發展商搶地有啟示 - 陳永陸
?豐11月內地PMI升至50.4,是近13個月來首度重返50水平。之前跟大家提過,?豐之前公佈同樣的數據時,雖然低於50分水嶺,但趨勢是向上的,故今次公佈的PMI回升至50.4,縱不是官方數據,卻確認中國經濟正在回暖。
前日市場傳出人行減存款準備金率,相信大家仍憧憬周末有好政策出台,港股反彈之勢未完。每次PMI回升,機械設備股會借勢炒作,昨日中聯重科(1157)、龍工(3339)等回升,相信是經濟早前較深調整後的再次起動,不妨順勢短線跟進。
另外,如近日有留意內地樓市消息,不難發現樓市出現價量齊升的情況,換轉以前,一見此情況再配合疲弱的市況,市場一定藉勢指中央因樓市仍未降溫而出手打壓,對內房股帶來壓力。然而,近日一線內房股明顯走強,之前不斷累積的潤地(1109)及中國海外(688)等龍頭內房,已再破關上升。
明年內地樓市不太差
早前跟大家分析過,今年不少內房企業已密密集資,很明顯是儲齊子彈等買地發展。根據內地《證券日報》報道,萬科等幾家大型房企總計斥資110.49億元人民幣買地,部份地皮成交價較底價高逾四成。
試想想,如果中央真的要全力打壓樓市,地產商會是春江鴨,沒由來現在仍高調的買地。一葉知秋,估計明年內地樓市發展應不會太差。
當然,我相信中央不會就此輕易放鬆對樓市的壓抑,但未必如過去幾年一見樓價升就打壓。近年多了到內地,不難發現內地樓市供不應求,政府即使要再打壓,亦抵抗不了長期供求失衡帶來的需求動力,因此,只要地產商不太高調搞甚麼天價出來,而做一些正常貨如輪轉式的銷售,政府是不會太過幹預的,而整體內房股的升勢,應該仍未完。
陳永陸
獨立股評人
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