大行報告 2012年11月6日
《大行報告》花旗:金沙中國(01928.HK)目標價上調至35元 維持「買入」評級
2012-11-05 12:44:56
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花旗表示,料可帶動金沙中國(01928.HK)金沙城中心第1期的首個完整季度經營,已貢獻5400萬美元經調整EBITDA及來自大眾市場的1.44億美元收入;預期人流將持續上升,並帶動大眾市場收入增長。金沙中國至今在澳門的整體大眾市場佔比為27%。
雖然與「澳門銀河」的競爭激烈,但旗下「威尼斯人」仍於上季錄得2.99億美元EBITDA,按年升18%,而大眾市場收入亦同樣按年增18%。
該行上調金沙中國2012-14年盈測,料派息0.15美元,目標價由33元上調至35元,繼續保持2013年EBITDA 13.5倍的吸引股值,維持「買入」評級。(ce/a)
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