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2013年11月30日 星期六

大行報告 2013年11月30日

大行報告 2013年11月30日

《大行報告》瑞銀首予理文造紙(02314.HK)「買入」評級 看6.7元
2013-11-29 12:41:22



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瑞銀首予理文造紙(02314.HK)+0.110 (1.971%)沽空$82.85萬;比率1.202%「買入」評級,目標價定於6.7元。該行認為,未來三年出口及本土消費復甦、電子商務強勁增長、公司更有規律的產能擴張、行業進一步淘汰小廠房及行業環保標準提升,理紙對於迎合行業復甦有良好的定位。該行預期,理紙在2014/15/16年的每股盈利增長為20%/23%/13%,即2013-16年複合增長率達19%。

該行認為,理紙成本控制較佳、財務成本較低及稅率較低,其利潤率及回報較同業優勝,預期理紙在未來三年會持續有高回報,2013/14/15年的股本回報率預期分別為13%/14.5%/16%。(bi/u)

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